机械设备行业周报:重点关注特斯拉机器人新进展和一带一路开源证券2023-05-22.pdf
摘要:特斯拉机器人降本需求高,国内厂商有望打入机器人供应链北京时间2023年5月17日凌晨4点,特斯拉2023年股东大会在美国举行,公布Optimus人形机器人最新进展。2023年Optimus比前代产品更加成熟。特斯拉预估机器人未来需求能够达到100-200亿台,目标价格为2万美元,因此面临较大的成本降低需求,中国企业供应关节模组是特斯拉机器人降本重要途径。(1)旋转关节:包括无框电机、谐波减速器、双编码器、力矩传感器、角接触轴承交叉滚子轴承。根据我们测算降价空间最大的为无框电机(降价75%)、谐波减速器(降价75%)、角接触轴承(降价64%)。(2)线性关节:采用无框电机+滚柱丝杠的方案。根据我们测算,行星滚柱丝杠、倒置滚柱丝杠相比早期阶段的降价空间分别达到93%、95%。(3)灵巧手:特斯拉机器人灵巧手内部构成是一个微型的线性执行器(伺服电缸),能够率先实现微型线性执行器量产的企业将通过规模效应大幅降本。(4)国产加工设备:磨床和齿轮加工机床属于金属切割机床,是减速器、轴承、滚珠丝杠、电机在精加工阶段的重要设备。“一带一路”兼程而行,关注基建、轨交、能源等领域“一带一路”占我国外贸出口比重逐年增加。2023年5月18日-19日,中亚峰会成功举行,宣言涉及基建、交运、轨交、能源等多个领域。建设关注轨交装备、石化设备、火电设备等领域的投资机会。(1)轨交装备:“一带一路”国家基建投资潜力大,我国轨交装备迎来借助出口促进自身发展机遇,中国中车等企业海外订单增速明显。(2)石化设备:一带一路沿线国家石油、天然气等能源储备丰富,近年受欧洲能源危机等事件影响全球油气投资加大,压力容器和防爆设备在石化领域应用广泛,迎来战略发展机遇。(3)火电设备:“一带一路”沿线国家电力需求较大,目前中国火电设备在“一带一路”沿线国家市场具有较强竞争力,有望迎来更多发展空间。受益标的人形机器人:(1)编码器:奥普光电、昊志机电;(2)谐波减速器:丰立智能、汉宇集团、中大力德、绿的谐波、秦川机床、双环传动,关键设备磨床:秦川机床;(3)无框电机:步科股份、昊志机电;(4)滚柱丝杠:新剑传动、秦川机床,关键设备磨床:日发精机、秦川机床;(5)空心杯电机:江苏雷利(鼎智科技)、鸣志电器、伟创电气;(6)齿轮箱:丰立智能,兆威机电;(7)推杆组件:江苏雷利(鼎智科技);(8)力传感器:柯力传感。一带一路:博实股份、卓然股份、兰石重装、中铁工业、铁建重工、中国通号、青达环保、东方电气、科新机电、海鸥股份、华荣股份、纽威股份、川仪股份、中控技术。风险提示:人型机器人量产情况不及预期;AI赋能制造进度不及预期;一带一路出海情况不及预期。
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