电力设备及新能源行业周报:3月太阳能发电增长13.9%,矽比科2023-2025年石英砂产量翻倍山西证券2023-04-23.pdf
摘要:国家统计局:3月份,太阳能发电同比增长13.9%:4月18日,国家统计局发布2023年3月份能源生产情况,3月份,太阳能发电增长13.9%,增速比1-2月份加快4.6个百分点。风电增长0.2%,增速比1-2月份回落30.0个百分点。矽比科:将投资2亿美元实现高纯石英砂产量增加一倍:近日,目前全球第二大高纯石英砂生产商矽比科宣布:将投资2亿美元,2023-2025年期间,实现其美国北卡罗来纳州的Spruce Pine工厂的高纯石英砂产量增加一倍。Sibelco通过提高工艺效率逐步扩大产量,从2019年到2022年,HPQ的产量增加了30%以上。为了满足预期的进一步市场增长,Sibelco将在2023年至2025年期间,使其装机容量在2022年的基础上翻一番。G7联合公报:将太阳能光伏装机容量集体增加到1TW以上:4月16日消息,G7联合公报强调加快淘汰未减排化石燃料的承诺,最迟在2050年实现能源系统的净零排放。在各国现有目标的基础上,承诺到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW,将太阳能光伏装机容量集体增加到1TW以上。国家电网:第二批可再生能源发电补贴项目清单中太阳能发电项目14个,核准/备案容量632兆瓦:近日,国家电网发布关于公布2023年第二批可再生能源发电补贴项目清单的报告。公告显示,此次纳入2023年第二批可再生能源发电补贴清单的项目共21个,核准/备案容量1284兆瓦,其中:风力发电项目4个,核准/备案容量548兆瓦;太阳能发电项目14个,核准/备案容量632兆瓦;生物质发电项目3个,核准/备案容量104兆瓦。工信部:开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡等活动:据中国网报道,4月20日,国新办就2023年一季度工业和信息化发展情况举行发布会,工信部总工程师、新闻发言人赵志国表示,深入推进消费品、原材料“三品”行动,开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡等活动,大力培育地方特色食品产业,以高质量供给促进消费。价格追踪多晶硅价格:根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价为189元/kg,较上周下降4.1%,降幅较上周扩大1.6pct。从成交活跃度来看,有新订单成交的企业数量为6家,大多二线企业已完成了本月的订单签订。在整体硅料供大于求的背景下,硅料价格持续下行,下游硅片企业为避免跌价损失,大多采取一周一签的签单模式。当前一线硅料出货也较为积极,我们认为,若硅料能延续当下加速下跌的态势,有利于产业链需求快速释放。硅片价格:根据InfoLink数据,本周150um的182mm单晶硅片均价6.38元/片,较上周下降0.3%。由于硅料持续降价,硅片价格连续两周下降,但跌幅有限。单晶硅片环节的供应增量已经开始在本月中旬逐步体现,供应节奏也明显加快。虽然高纯石英砂短缺会制约全年的硅片有效产能,但拉晶厂通过增加炉台数量等方式能有效调节硅片产量。预计随着硅料价格持续下行,短期硅片价格仍有小幅下降可能。电池片价格:根据InfoLink数据,本周M10电池片(转换效率23.0%+)均价为1.07元/W,较上周持平;G12电池片(转换效率23.0%+)均价为1.13元/W,较上周持平。本周硅片、组件降价,电池片价格不变。一方面,电池片环节盈利能力改善;另一方面,也体现了电池片是整个产业链供应较为紧张的环节。此外,G12电池片相较于M10电池片,仍保持一定的溢价能力,布局大尺寸高效电池片的企业持续受益。组件价格:根据InfoLink数据,本周182mm单面PERC组件均价1.700元/W,较上周下降0.9%;182mm双面PERC组件均价1.720元/W,较上周下降0.9%。TOPCon组件价格为1.82元/W,较上周下降0.5%。上游价格下降,但电池片价格坚挺,因而组件环节仅小幅降价。二季度随着国内项目陆续启动,终端由一季度海外消费拉动转向国内消费拉动,国内新增装机量逐步提升。预计随着硅料价格持续下行,未来组件价格也会有相对明显的降幅,刺激需求进一步释放。投资建议本周除电池片环节外,产业链其他环节价格均下降。硅料价格加速下行,有利于其价格更快回归合理水平。光伏行业基本面持续向好,当前光伏产业链内公司的估值大多低至15倍以下,坚定看好辅材以及新技术方向,建议积极布局。重点推荐:爱旭股份、海优新材、福斯特、通威股份、隆基绿能、鼎际得,积极关注:石英股份、博菲电气、林洋能源、大全能源、美畅股份、东方日升、晶盛机电、天洋新材。风险提示光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险
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