摘要：投资要点中汽协：一季度新能源汽车销量158.6万辆，市占率超26%：中国汽车工业协会4月11日发布的数据显示，今年一季度，新能源汽车产销累计完成165万辆和158.6万辆，同比分别增27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。与去年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销呈明显增长，燃料电池汽车产销呈不同程度下降。国家能源局：风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%：4月12日，国家能源局印发的《2023年能源工作指导意见》指出，2023年结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。稳步推进重点领域电能替代。此外，意见指出，大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。国家能源局：光伏、风电关键零部件占到全球市场份额的70%：4月12日，国家能源局局长章建华在国务院新闻办公室举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上指出，新时代10年来创新发展走上新赛道，清洁能源产业形成全球领先优势，光伏、风电关键零部件占到全球市场份额的70%，高效光伏发电、大容量风电、“华龙一号”核电、新型储能等新技术研发应用加快推进，能源发展新模式新业态不断涌现。IRENA：光伏、风电成可再生能源增长主力：近日，国际可再生能源署（IRENA）发布《2023年可再生能源装机容量统计》报告显示，到2022年底，全球可再生能源发电总装机容量达33.72亿千瓦，增装机量达2.95亿千瓦，同比涨幅达9.6%，刷新历史最高纪录。不仅如此，在去年全球新增电力装机容量中，以光伏、风电为主的可再生能源新增装机占比达到83%，维持绝对主力地位。价格追踪多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为197元/kg，较上周下降2.5%。硅料价格延续下行走势，本周处于较多企业订单洽谈周期，有新订单成交的企业数量超过10家。由于买方具有一定的恐跌情绪，当前硅料环节大多采取少量多频次签单或临时补单的业务合作方式。本周各企业成交价差拉大，主要受两方面原因影响：一方面，N型组件需求增加拉升对N型硅料的需求，使N型与P型硅料价差增大；另一方面，部分新建能仍处于爬坡期，产品品质相对不稳定，低品质硅料在市场的供应量增大，其成交价与主流价格有一定价差。硅片价格：根据InfoLink数据，本周150um的182mm单晶硅片均价6.40元/片，较上周下降0.8%。硅料价格持续下降背景下，182mm硅片价格在连续两个周持平后，本周出现下滑。此外，受TCL中环调价影响，210mm硅片价格也开启下降。4月份国内多晶硅产量预计在10.8-10.9万吨，环比增幅约3%；5月硅料新建产能逐步增加；6月迎来集中的投产出量。在二季度硅料供应明显性价且价格延续跌势的预期下，预计硅片价格无较强上涨动力电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率23.0%+）均价为1.07元/W，较上周持平；G12电池片（转换效率23.0%+）均价为1.13元/W，较上周持平。本周下游价格持稳，因而电池片价格不变，但硅片环节降价，电池环节盈利能力改善。G12与M10电池片相比保持溢价，主要因为电池片尺寸间的产线转换与爬坡调适需一个月左右时间，因而产生了阶段性供不应求。展望后势，电池片价格或与硅片价格走势保持一致；但若M10与G12供需持续错位，电池价格也有震荡上行的可能。组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价1.715元/W，较上周持平；182mm双面PERC组件均价1.735元/W，较上周持平。TOPCon组件价格为1.83元/W，较上周持平。上游价格松动但组件端价格持平，反应了下游装机需求较为旺盛。当前组件厂预期乐观，排产较为饱满。预计4月份国内外需求将延续环比提升态势，且在上游降价的背景下，组件端价格或缓降，进一步促进需求释放投资建议本周上游硅料及硅片价格下降、下游电池与组件价格持平。硅片价格松动，预计整个产业链价格将缓慢进入下行周期，光伏行业基本面持续向好。当前光伏产业链内公司的估值大多低至15倍以下，坚定看好辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、海优新材、福斯特、通威股份、隆基绿能、鼎际得，积极关注：石英股份、博菲电气、林洋能源、大全能源、美畅股份、东方日升、晶盛机电、天洋新材。风险提示光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险

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