传媒新消费行业周报:强需求与强供给看WEB2.0与WEB3.0从人屏互动升级至人机共舞华鑫证券2023-03-26.pdf
摘要:投资要点本周观点更新AIGC板块在周周有会议、月月有产品的态势中持续保持热度。3月15日GPT-4推出,3月16日百度文心一言发布会,3月20日英伟达开发者大会举办,3月23日OpenAI推出ChatGPT插件功能,同时开源知识库检索插件源代码,3月27日百度智能云发布会上文心一言云产品推出,4月OpenAI开源的GPT3.5更新产品将推出,5月国内企业也将推出相应的产品,2023年上半年已看到从企业产品发布、商业模式的探索均在推动AIGC板块的关注度。传媒作为应用板块,新技术带来百花齐放的预期,步入3月下旬,我们认为从情绪面的推动可切换至关注业绩修复增长先行,叠加新技术赋能对估值的影响。AIGC正在推动新一轮生产力革命,从人屏互动升级至人机共舞。投资维度,第一维度,业绩先行,叠加新技术带来情绪面的估值波动;第二维度,可关注低位补涨板块标的(遥望科技等);第三维度,可关注2023年全年业绩修复可期或叠加新技术如AIGC\VR赋能(蓝色光标、浙文互联、风语筑、锋尚文化、芒果超媒、光线传媒、华策影视、姚记科技、浙数文化、遥望科技、电魂网络、中信出版、新经典、视觉中国、阜博集团、B站、心动公司等)。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒新消费行业推荐评级。哔哩哔哩9626(主业广告及VAS营收有望增长的同时,公司游戏新增《《赛马娘》(即《闪耀!优俊少女》)获版号);浙文互联600986(公司定增加码AI赋能数字营销及数字人);蓝色光标300058(拥抱人机共舞新时代);风语筑603466(2023年公司主业有望修复,新技术赋能公司创意设计等生产环节,数字化赋能沉浸式文旅新地标);锋尚文化300860(2023年公司主业有望修复,外部看亚运会推动);华策影视300133(回购凸显发展信心,截至3月20日已回购0.8亿元,均价5.4元/股);浙数文化600633(主业回暖,受益于数字中国发展红利);姚记科技002605(主业均有望在2023年回暖修复,目前卡淘已入驻抖音);芒果超媒300413(《声生不息·宝岛季》于3月17日起每周五晚播出,2023年剧集等内容作品储备丰富);横店影视603103(《龙马精神》将于4月7日上映);博纳影业001330(《长空之王》将于4月28日上映);新技术对出版阅读行业的效率有望提升,可关注文字视觉化阅读板块,如中信出版300788、新经典603096、荣信文化301201、果麦文化301052、掌阅科技、阅文集团等,借力新渠道或新技术AIGC等对内容生产的效率提升;心动公司2400(《画中世界》《传说法师》获版号;《心动小镇》功能性测试于3月17日开启;《火力苏打》“先锋测试”将于4月6日开启;《火炬之光:无限》官方预计5月正式公测);吉比特603444(《硬核机甲》获版号;《一念逍遥》项目组官方主播招聘中;代理产品《奥比岛:梦想国度》「造梦游戏」活动于3月22日开启);百奥家庭互动2100(自研产品《奥比岛:梦想国度》「造梦游戏」活动于3月22日开启;在研产品《时序残响》从美术、养成、战斗、剧情及交互等维度的优化持续进行中);电魂网络603258(《野蛮人大作战2》亮相GDC,分享应用强化学习游戏机器人在MOBA游戏中的技术实践);青瓷游戏6633(《魔卡少女樱:回忆钥匙》获版号)。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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