摘要：本周观点本周AIGC仍然保持高热度，传媒板块业绩即将密集发布，关注业绩表现、国内外AIGC技术发展动态及应用落地情况。23年以来，疫后修复、业绩落地、AIGC加持等多重因素叠加下，传媒板块市场表现较好，尤其是游戏板块；3月23日-3月24日期间，AIGC行业相继发生：英伟达GTC2023大会、微软GDC2023、ChatGPT插件支持，AIGC技术、应用进展不断加持下，近一周行业仍然保持较高热度，申万一级传媒行业涨幅超10%，其中游戏板块涨幅接近20%，我们认为，AIGC技术发展已步入快车道，应用场景将越来越丰富，ChatGPT插件支持初步实现下，能联网获取最新信息，同时有望推动基于ChatGPT的应用快速出现。我们重申，AIGC对于文本、图像、音视频生成的能力将赋能游戏、营销、出版、影视等传媒各领域，对于降本增效、提升内容质量而言具有重大意义，同时中文语料库对适用中文场景的模型的训练具有较高重要性。3月游戏版号发放节奏较快，看好游戏行业业绩及估值演绎。22年全年共发放513款游戏版号（含进口版号，4月版号发放重启），23年游戏版号发放力度明显增强，3月20日，进口游戏版号发放，共计27款，3月23日，3月国产游戏版号发放，共计86款，其中腾讯、网易仍未缺席，截至3月23日，23年已发放3批国产游戏版号，1批进口游戏版号，合计288款，版号发放常态化，叠加前期版号停发期间研发一直未停，今年有望是游戏供给大年。目前已知的有望年内上线的“现象级爆款”新游有《无畏契约（瓦罗兰特）》、《命运方舟（失落的方舟）》、《崩坏：星穹铁道》、《赛马娘》、《少女前线2》、《明日方舟：终末地》、《逆水寒手游》等；叠加版号停发期间，各游戏厂商愈发重视出海、加快出海节奏，出海游戏有望带来增量收入。投资逻辑建议关注AIGC在技术和应用端的落地情况，及各公司业绩表现。个股方面，关注业绩稳健落地、经营数据表现强劲的美团、公司AI交互应用落地确定性大增的天下秀，强创意设计基因在AIGC时代下可赋能营销业务的因赛集团，支付业务量价齐升逻辑强、及2700万存量商户+大量数据基础具备AIGC应用空间及可能性的拉卡拉。行业要闻据澎湃新闻，北京时间3月24日凌晨，OpenAI宣布在ChatGPT中实现了对插件的初始支持，帮助ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。与此同时，OpenAI亲自上阵提供了两款插件：网络浏览器和代码解释器。此外，OpenAI还开源了知识库检索插件的代码，由任何开发人员自行托管，提供他们希望增强ChatGPT的信息。北京时间2023年3月22日23时，微软发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长。据财新网，当地时间3月23日，TikTok首席执行官周受资在美国国会众议院能源和商业委员会出席听证会，听证会的主题是“TikTok：国会如何保护美国数据隐私，保护儿童免受网络伤害”。3月24日，国家市场监督管理总局修订发布了《互联网广告管理办法》，进一步明确广告主、互联网广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者的责任；细化“软文广告”、含有链接的互联网广告等重点领域广告监管规则。风险提示宏观经济不及预期风险，疫后修复不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差。

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