摘要：事项：近日，英伟达举办GTC大会（GPU Technology Conference），CEO黄仁勋发表了主题演讲，介绍了英伟达在AI领域的战略布局和最新进展，并发布了系列新品和服务。此外，Adobe也在近日宣布推出Adobe Firefly创意生成式AI模型集，可将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。平安观点：英伟达GTC推出多款AI平台，赋能半导体制造、医药研发等场景：在此次GTC大会上，英伟达发布了包括AIGC专用芯片、用于AI的云端人工智能DGX Cloud、云服务及代工厂NVIDIA AI Foundations、cuLitho计算光刻库等新产品及应用。芯片方面，英伟达此次推出了全新GPU推理平台，包括L4 Tensor Core GPU、L40 GPU、H100 NVL GPU、Grace Hopper超级芯片4款AI推理芯片，分别用于加速AI视频、图像生成、大型语言模型部署和推荐系统，为AIGC提供专用算力支持。同日，英伟达还发布了NVIDIADGX Cloud、NVIDIA AI Foundations等多款云服务产品，实现了AI上云。结合场景，公司还推出了系统库cuLitho、DGX Quantum、NVIDIABioNeMo和Omniverse等产品，赋能芯片制造、量子计算、医药和汽车等领域。英伟达此次推出的系列AI平台和服务，着重解决困扰AIGC在算力和行业场景应用上的两大难题，预计将在很大程度上推动AIGC的加速落地，实现商业价值。Adobe推出的Firefly创意生成式AI模型集，将有助于设计人员专注创意工作，提高设计效率并加快商业转化。当前，Adobe Firefly所提供的文字生成图像和艺术字功能展现了其强大的基础能力，未来全面扩展到旗下的具体应用后将发挥更大的作用。除了基本功能之外，Adobe Firefly一大特点就是使用更公开的数据对模型进行训练，保证了未来创作者在使用其创作的生成作品不会侵犯他人版权，可以用于商业设计用途，为创作者提供更大的收益。另外，Adobe Firefly的设计初衷便是提升创作者的生产力和创造力而非将其取代，随着技术的成熟，创作者将逐渐改变当前创作方式，利用生成式AI工具将大幅提升他们的生产力和创造力，未来的内容市场竞争格局也将发生改变。投资建议：算力和场景是AIGC未来实现商业化成功需要重点攻克的两个难题。英伟达GTC上发布的推理算力平台以及云服务，将有希望从根本上解决大模型面临的算力压力，提高计算效率并降低能耗，同时公司也前瞻性地进行了AI在制造、医药研发等领域的应用，这将为AI场景的探索贡献积极的力量。英伟达之外，Adobe作为创意设计工具供应商，图形、图像生成是AIGC最主要的应用领域，公司也不会缺席，推出了Adobe Firefly模型集，其强大的图像生成和处理能力可以提升创作效率，同时其利用公开数据的特点有效避免了版权问题，使其商业化成为可能。英伟达、Adobe等指标性龙头企业在AI产品上的进展，对行业将有着很强的推动和示范效应。我们看到，国内AIGC也在快速发展，算力方面推荐紫光股份、中科曙光和海光信息，关注寒武纪；应用方面，推荐金山办公、科大讯飞，关注福昕软件。风险提示：1）技术落地可能不及预期。目前AIGC处于市场炒作高点，未来将面临着市场落地的考验，由于技术本身尚需持续完善，能否跨越商业化的“死亡之谷”仍待观察。2）来自监管和版权方面的风险。AIGC生成内容还主要依赖现有素材，可能产生版权纠纷，同时生成内容版权的认定还存在争议，商业化可能面临障碍；在一些特定场景，AIGC可能受到监管的限制；3）国内AI供应链断裂的风险。可能出现芯片、软件和算法等供给限制更为严格的情况，国内研发和商业化可能受到冲击。

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