基础化工行业周报:房屋竣工面积增速率先转正,关注竣工端上游化工品东莞证券2023-03-20.pdf
摘要:投资要点:行情回顾。截至2023年03月17日,中信基础化工行业本周下跌2.66%,跑输沪深300指数2.45个百分点,在中信30个行业中排名第28;中信基础化工行业月初以来下跌6.62%,跑输沪深300指数3.9个百分点,在中信30个行业中排名第27。具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近一周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是电子化学品(0.99%)、印染化学品(-0.55%)、民爆用品(-0.56%)、涂料油墨颜料(-0.63%)、轮胎(-0.73%),涨跌幅排名后五位的板块依次是锂电化学品(-5.34%)、有机硅(-5.26%)、磷肥及磷化工(-4.88%)、改性塑料(-4.64%)、碳纤维(-4.57%)。化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是液氯(+36.33%)、盐酸(+33.33%)、苯胺(+5.25%)、制冷剂R22(+1.01%)、锦纶(+0.60%),价格跌幅前五的产品是硫磺(-8.99%)、环氧丙烷(-5.92%)、合成氨(-4.11%)、纯MDI(-3.76%)、聚合MDI(-1.81%)。基础化工行业周观点:本周基础化工板块跌幅较大,而电子化学品子板块表现依然坚挺。国家统计局数据显示,2月70个大中城市中,新房和二手房环比上涨的城市分别有55个和40个,比1月分别增加19个和27个,各线城市商品住宅销售价格环比总体上涨;同时,1-2月房屋竣工面积累计同比增加8.02%,竣工端增速率先转正,竣工修复明显。我们认为,今年国内经济修复仍是主线,继续看好2023年房地产市场有望边际改善从而拉动相关化工品需求的投资机会。在“保交楼”政策支持下,竣工端的修复有望加快,建议关注聚氨酯、纯碱、钛白粉等与房地产下游家居、以及竣工端相关性强的细分领域。聚氨酯板块关注万华化学(600309),纯碱板块关注远兴能源(000683),钛白粉板块关注龙佰集团(002601)。氟化工方面,2022年三代制冷剂配额激烈争夺战结束,后续三代制冷剂供需格局有望逐步改善,建议关注三美股份(603379)、巨化股份(600160)。风险提示:俄乌冲突不确定性对能源价格造成的波动风险;美联储加息超预期导致经济衰退风险;油价剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济复苏不及预期导致化工产品下游需求不及预期风险;部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险;行业竞争加剧风险;部分化工品出口不及预期风险;房地产、基建、汽车需求不及预期风险;天灾人祸等不可抗力事件的发生。
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