通信行业研究周报:5G用户持续增长OFC大会完美落幕申港证券2023-03-20.pdf
摘要:每周一谈:近日,爱立信发布更新版《爱立信移动市场报告》。报告显示,截至2022年底,全球移动签约用户数累计达到84亿,5G签约用户超过10亿。根据爱立信数据显示,2022年第四季度,全球移动签约用户净增3900万。同时全球移动签约用户渗透率达到106%。2022年第四季度,全球5G签约用户数增长约1.36亿,使得全球5G签约用户数总数跨过10亿大关。目前全球共有235家运营商提供5G网络服务,其中大约35家计划或已经开始提供5GSA网络。全球各地区中,欧洲移动签约用户渗透率最高,中欧及东欧、西欧分别为138%和130%。国内移动签约用户渗透率达到121%,北美洲为109%。根据爱立信数据显示,2022年第四季度全球移动网络流量同比增长40%,环比增长10%,达到每月118EB。全球移动网络流量在两年内实现翻倍增长。3月7日,2023OFC大会在美国加州圣地亚哥拉开帷幕。OFC作为全球光通信行业的风向标,本次大会展示了未来一段时间光通信行业的发展方向。作为本次大会的主题之一——有太比特能力的相干波长技术,众多厂商宣布并展示了新一代高性能相干DSP产品。Cisco、Nokia新一代DSP均采用5nm制程,工作在130+Gbaud,分别预计在本年年中及年末开始供货。而Ciena的新一代DSP将会采用3nm制程,工作在200Gbaud,预计将在2024年年中供货。1.6T是本次大会的一大热点。随着AI和ML带来的超级算力网络,1.6T的需求或将提前释放。旭创科技在现场搭载了2km传输的1.6T解决方案的动态演示,BER达到了-6量级;MACOM推出单通道224Gbps技术产品系列,支持开发1.6T光模块;新易盛、Intel等均展示了其基于单波200Gbps的1.6T光模块。市场回顾:本周(2023.3.13-2023.3.19),上证指数、深证成指和创业板指的涨幅分别为0.63%、-1.44%、-3.24%,申万通信指数涨幅为4.25%,在申万31个一级行业排第4位。本周通信板块个股表现:股价涨幅前五名为:浩瀚深度、会畅通讯、亿联网络、立昂技术、中国移动股价跌幅前五名为:科信技术、*ST新海、阿莱德、鼎通科技、永鼎股份投资策略:(1)全球企业持续进行数字化转型,重点推荐SIP话机龙头:亿联网络;(2)5G套餐用户数渗透率的提升拉动运营商ARUP值,运营商发力数字经济,大力发展云计算业务,建议关注:中国移动;(3)物联网行业发展进入快车道,物联网模组行业持续受益,持续推荐:移远通信、广和通;(4)5G网络建设持续进行,东数西算拉动相关行业投资,建议关注相关硬件厂商:中兴通讯、紫光股份。风险提示:5G发展不及预期,中美贸易摩擦进一步升级,疫情进一步扩散。
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