摘要：投资要点ROTH：美国海关释放隆基、天合被扣组件：2月22日消息，ROTH资本在一份行业报告中称，被美国扣留的数百个装载约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放。此外，天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。释放该批组件是向迫切需要光伏组件的大型光伏项目释放更多产品迈进了一步。国家能源局：要加大力度推进大型风电光伏发电基地建设：国家能源局2月20日消息，其日前召开2月份全国可再生能源开发建设形势分析会。会议强调，当前可再生能源大规模发展还面临部分地区消纳空间不足，用地用海等要素保障困难，大型风电光伏基地还存在“电网等项目”“项目等电网”和“电网等规划”等问题。要加大力度推进大型风电光伏发电基地建设，进一步加强监测调度，网源一体推动，确保第一批大型风电光伏基地按时建成并网投产。乘联会：2月前三周，全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比增43%：据乘联会2月22日发布的数据显示，2月1日—19日，全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%。今年累计零售54.6万辆，同比去年增长9%。国家能源局：健全新型储能价格、市场机制：2023年2月13日，国家能源局在给人大代表建议的答复中提到，高度重视新型储能发展，并采取多种举措促进储能发展。比如，价格方面，印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，明确要求结合不同应用场景建立相应价格机制等；辅助服务市场方面。印发《电力并网运行管理规定》、《电力辅助服务管理办法》，明确支持新型储能并网、参与辅助服务相关政策措施等；标准建设方面，印发《关于加强储能标准化工作的实施方案》，提出标准化工作机制、标准体系、标准化示范等方面要求等。价格追踪多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价230元/kg，环比上周持平。本周有新订单成交的企业数量为5家，成交活跃度比上周有所下降。硅料成交价格连续两个周维持稳定主要是两方面原因：一方面，国内各硅料企业2月份订单基本签订结束，余量极少，本周新签订单大多为长单补单或散单急单，成交量较小且价格持稳；另一方面，硅片企业开工率提升后，硅料采购需求大幅增加，不仅消化了当月硅料产出，且消减了部分积压库存，据统计目前硅料企业库存量已少于春节前，硅料企业没有降价动力。展望后势，预计Q1合计硅料供应约30万吨左右，在部分公司形成1-2月的库存情况下Q2供应边际还将增长3-5万吨，硅料价格拐点降至。硅片价格：根据InfoLink数据，本周150um的182mm单晶硅片均价6.22元/片，环比上周持平。本月拉晶环节稼动水平明显回升，但当前硅片企业采购的硅料已基本能满足当月需求，同时也有部分企业订单可满足3月上旬的用量。我们认为，目前硅料满足硅片生产的需求不再是核心矛盾，硅料均价将进入下行通道；此外，下游电池环节价格下跌和库存小幅累积的背景下，硅片价格或也将下降。电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10、G12电池片（转换效率23.0%+）均价皆在1.11元/W，较上周下跌2.7%。本周电池片是全产业链唯一价格下降的环节。当前电池价格微降主要是由于下游观望情绪严重，暂时减少了对电池片的采购，导致其库存略有增加。从全年供给来看，电池片是供给最为紧张的环节，电池降价必会向上传导，且当前电池降价也侧面反映了装机终端对上游价格下降的诉求。组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价1.77/W，较上周持平。182mm双面PERC组件均价1.79元/W，较上周持平。本周临近月底，新订单有限，大多都是前期订单结转项目。我们认为上游价格博弈已接近尾声，电池片价格降低，对硅片价格的接受度也会降低，上游价格开始降价后，组件端采购意愿有望增强，内需拉动仍或在3-4月启动。投资建议本周仅电池片环节略有降价，其他环节价格维持不变。我们认为，产业链整体价格经过一段时间较为稳定的状态后将开始下行，未来需求会加速释放。重点推荐：爱旭股份、海优新材、福斯特、通威股份、隆基绿能，积极关注：石英股份、博菲电气、鼎际得、林洋能源、大全能源、美畅股份、东方日升、晶盛机电、天洋新材。风险提示光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险

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