有色金属行业周报:美联储纪要偏鹰,等待国内需求恢复山西证券2023-01-06.pdf
摘要:板块市场表现板块涨跌幅:有色金属板块报收4685.66,周变化2.23%,排名第16,跑赢上证综指0.10pct。子板块表现:钴领涨,稀土与黄金表现优秀。其中,子板块市场表现前三名:钴(4.17%)、稀土(3.33%)、黄金(3.21%);子板块市场表现后三位:铅锌(0.48%)、铝(-0.04%)、锡(-0.66%)。金属价格表现基本金属:LME铜报收8251美元/吨,周变动-1.52%;上期所阴极铜(活跃合约)报收64290元/吨,周变动-3.24%。LME铝报收2232美元/吨,周变动-6.04%;上期所铝(活跃合约)报收17905元/吨,周变动-4.68%。贵金属:COMEX黄金报收1837.20美元/盎司,周变动1.28%;国内黄金期货价格(活跃合约)报收413.26元/克,周变动1.14%。COMEX白银报收23.98美元/盎司,周变动-0.35%;国内白银期货价格(活跃合约)报收5343.00元/千克,周变动-0.24%。能源金属:氢氧化锂价格52.10万元/吨,周变动-4.14%;工业级碳酸锂价格46.25万元/吨,周变动-12.16%;电池级碳酸锂价格50.10万元/吨,周变动-10.22%。钴酸锂价格41.60万元/吨,周变动-2.35%;电解钴价格32.20万元/吨,周变动-1.08%;硫酸钴价格47.00元/千克,周变动-2.08%;四氧化三钴价格192.50元/千克,周变动-3.99%。LME镍收盘价29200美元/吨,周变动-2.01%;SHFE镍收盘价225550元/吨,周变动-2.38%;电池级硫酸镍价格37850元/吨,周变动-1.82%。小金属:镁锭价格22950元/吨,周变动0.44%;钯价格453元/克,周变动-2.37%;钛铁价格36400元/吨,周变动0.00%;金属硅价格25050元/吨,周变动-0.40%;镨钕氧化物价格720000元/吨,周变动2.13%。投资建议宏观方面,美联储加息预期放缓以及加息空间有限使美元指数承压,对金属价格有小幅支撑。国内受疫情形势,生产与需求均受到一定影响;中国12月制造业PMI录得49.0,降至近三个月来最低,连续第5个月处于收缩区间;服务业PMI录得48.0,高于11月1.3个百分点,但仍低于临界点。库存方面,国内进入传统累库季节;本周上期所铜库存增加1164吨,周变动4.45%;LME铜库存增加7100吨,周变动8.71%;上期所铝库存增加7757吨,周变动21.86%;LME铝库存减少16827吨,周变动-3.72%。供应方面,主要铜产出国智利11月铜产量为45.92万吨,同比下降5.5%;贵州由于电力缺口,对五户电解铝企业实施第三轮停槽减负荷;铜矿TC加工费由90.5美元/吨下降至86美元/吨,降幅为4.97%。需求方面,保交楼政策的推进带来小幅需求利好;2023年汽车购税恢复10%,不利于新能源汽车的销量增长;建议关注紫金矿业、博威合金、云铝股份、金力永磁、正海磁材等。能源金属方面,受下游企业高库存与下游需求疲弱影响,价格持续回调,但锂矿石和卤水供应不能满足需求,未来一段时间内供应缺口仍将存在。风险提示美联储加息影响持续,国内疫情反复,经济下行风险;下游需求增速不及预期;供给超预期释放;海外地缘政治风险。
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