2022年8月上海证券十大金股上海证券2022-08-02.pdf
摘要:8月十大金股:快手-W、比亚迪、微光股份、双良节能、滨江集团、新宝股份、康德莱、万业企业、国电南瑞、贵州茅台宏观观点:1、美国加息预期大幅回落,美国经济政策对全球总需求的抑制有望接近尾声。2、未来全球通胀回到合理区间以后,美国的经济政策有望转向,将从现在的紧信用逐渐调整到宽信用。3、中国经济已经彻底转型,内生性总量波动较小,总量的波动和上行空间和海外经济强相关,目前仍处在缓慢修复的状态,未来可能随着海外经济修复而加速。市场观点:1、经济总量水平仍处低位,指数也依旧处于底部,但是短期结构涨幅巨大,短期需要整固。2、长期看好新能源特别是新能源车这个方向,行业增速的系统性下行风险整体有限。3、美国加息周期下,海外半导体周期加速寻底,随着美国经济政策对下游需求的影响逐渐走向尾声,全球半导体周期的下行空间非常有限。中国半导体在国产替代大背景下,行业周期会提前全球下行周期见底。4、随着能源价格趋势性见顶,中期看发电端的景气在海外存在放缓的风险。另外伴随国内经济的恢复,国内新基建的支持力度也存在放缓的可能。风险提示国内经济下行风险;流动性收紧超预期;疫情反弹超预期;地缘冲突加剧风险等。
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