摘要：川财周观点本周动力电池市场整体变化不大，1-5月新能源汽车累计产销超过200万辆，同比增长1.1倍，供应链的恢复新能源汽车销量明显好转。上游锂矿资源竞争仍较激烈，动力电池企业抱团抢矿，稳定锂盐的供给有利于成本控制与供应链安全，下游需求整体恢复超预期，整体市场将迎来一波需求反弹。光伏方面，虽然国内疫情形势、内陆运输通行情况均有明显好转，但是硅料难求的供需局面仍然未解，供需错配的问题仍然突出，硅料价格短期内仍难以形成下跌动力。此外，电池片供应持续短缺，叠加海内外终端需求火热下，预期后续电池片价格将继续上涨。随着后续硅料新增产能的持续投放，各环节博弈结果逐渐清晰，叠加美国关税政策的边际改善，欧洲清洁能源需求超预期增长，行业需求景气度有望实现稳中有升。风电方面，近期风电招标需求旺盛，随着国内疫情逐步缓解，叠加近期原材料价格持续回落，预计风电有望迎来量利齐升，持续看好风电行业的发展空间。当前风电光伏产业链和新能源汽车板块具有良好的配置价值，建议关注相关受益的产业链头部企业。市场一周表现本周电力设备指数上涨4.41%，上证指数上涨0.97%，沪深300指数上涨1.65%。各子板块中，电池指数上涨6.55%，光伏设备指数上涨2.60%，风电设备指数上涨7.35%。个股方面，电力设备行业周涨幅前三的公司为：先惠技术（688155.SH,24.62%），天赐材料（002709.SZ,23.78%），石大胜华（603026.SH,23.02%）；周跌幅前三的公司为：积成电子（002339.SZ,-22.30%），华西能源（002630.SZ,-14.93%），科陆电子（002121.SZ,-13.41%）。行业动态6月13日，上海市交通委发布《2021年上海绿色交通发展年度报告》。《报告》称，2021年上海新能源汽车年推广量为25.4万辆，年度推广量较去年相比增长110%，创历史新高，累计推广总量约67.8万辆。（上海有色网）6月14日，吉林市发改委发布吉林市稳定经济50条措施。文件中提出，布局一批抽水蓄能电站，加快推进蛟河抽水蓄能电站项目建设，争取蛟河天岗抽水蓄能电站补充列入国家中长期发展规划“十四五”重点实施项目。（北极星储能网）6月15日，云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅关于印发光伏产业发展三年行动及配套政策措施的通知。通知提到：力争到2024年，光伏产业布局持续优化，价值链条大幅提升，创新能力显著提高，打造形成具有较强协同效应的“工业硅—多晶硅—单晶硅—电池片—组件+配套产业+光伏电站”的光伏全产业链。落实以商招商分级奖励制度，对引进光伏制造业项目实际固定资产投资额10亿元以上的，省财政对招商实施企业按固定资产投资额予以累进奖补，最高可达1000万元。对延链补链强链成效显著的企业，视情况提高奖补标准。"（光伏资讯）6月16日，贵阳市发布贵阳市新能源汽车促销活动公告。指出，2022年6月18日—2022年10月30日，对在全市参加活动的新能源汽车，购价在10-30万元，给予每台3000元补贴；购价在30万元以上的，给予每台5000元补贴。（北极星储能网）6月16日，国家发改委召开6月新闻发布会。国家发改委政研室副主任、新闻发言人孟玮在会上表示，在保能源安全方面，要抓紧开工建设一批核电、水电项目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，扎实做好提高煤炭、原油等能源资源储备能力相关工作。（北极星电力网）6月16日，工业和信息化部装备工业一司指导，工业和信息化部装备工业发展中心主办的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理实施情况年度报告（2022）》发布会在北京成功举办。（中汽数据）6月17日，生态环境部等七部门日前发布关于印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知。方案提出，到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效；形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标；大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效；水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。（生态环境部）公司公告西藏矿业：公司公告称，中央第四生态环境保护督察组现场督察公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司。针对“在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池”的问题，公司已于2022年5月30日取得相应的行政许可手续。针对“在盐湖周边违规取土178.4万立方米”的问题，公司于2005年、2013年，因一期及一期技改工程的建设需要，在工程就近的三个点取土。目前，正有序推进三个取土点的恢复治理工作，计划在2023年7月31日前完成施工并通过行业主管部门验收等工作。派能科技：公司公告称，拟定增募资不超过50亿元，用于派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目、派能科技总部及产业化基地项目及补充流动资金。融捷股份：公司公告称，截至目前，参股企业成都融捷锂业于6月7日取得由成都市应急管理局发放的《安全生产许可证》，有效期为2022年6月7日至2025年6月6日。按照计划，成都融捷锂业将在6月份结束试生产，7月份进入正式生产阶段。成都融捷锂业一期2万吨/年锂盐项目投产后，有利于公司进一步提高市场综合竞争力和盈利能力。雅化集团：公司公告称，预计2022年上半年净利润21.22亿元-23.72亿元，同比增长542.79%-618.52%。报告期内，由于锂行业景气度持续回升，锂盐产品的需求持续增长，锂盐产品价格继续维持在较高水平。公司Q1净利10.22亿元，据此计算，二季度净利预计环比增长7%-32%。宇邦新材：公司公告称，公司拟在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股数26,000,000股，占发行后总股本的25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份，股票面值为1元，发行价格26.86元/股，募集资金总额69,836.00万元，募集资金净额为61,198.82万元。公司本次发行募集资金拟投入“年产光伏焊带13,500吨建设项目”、“研发中心建设项目”、“生产基地产线自动化改造项目”以及补充流动资金。东方日升：公司公告称，因公司募投项目之“5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”尚未取得节能审查批复。公司宣布中止其50亿定增计划。待进一步落实募投项目的节能审查批复意见后再申请恢复审核，中止时间自申请之日起不超过1个月。通威股份：公司公告称，2022年—2026年青海高景太阳能科技有限公司计划向公司旗下子公司合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。本合同为长单销售合同。预计销售总额约509亿元（不含税）以上。润建股份公告，与南宁市良庆区人民政府签订了《风力发电储能一体化项目战略合作框架协议》、《地面光伏项目战略合作框架协议》和《屋顶分布式光伏项目战略合作框架协议》，预计上述项目总容量约550MW，总投资开发金额合计约34亿元。润建股份：公司公告称，与南宁市良庆区人民政府签订了《风力发电储能一体化项目战略合作框架协议》、《地面光伏项目战略合作框架协议》和《屋顶分布式光伏项目战略合作框架协议》，预计上述项目总容量约550MW，总投资开发金额合计约34亿元。上海天洋：公司披露业绩说明会召开情况公告，一季度光伏EVA粒子较去年四季度有较大的降价，在一季度末二季度初随着光伏市场的景气度持续提升，价格持续上涨，目前已基本回到去年四季度的水平。光伏EVA粒子整体的市场波动较大，价格透明度也较高，投资者可以关注市场的有关信息。风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。

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