家电深度对比:火星人&亿田对比展望中泰证券2022-05-25.pdf
摘要:投资建议亿田:增速居首,兼有产品升级及新渠道增量,股权激励4年收入CAGR27%。预计公司22-23年净利润2.8、3.7亿元,同比+32%、+34%,买入。火星人:①规模居首,保持较高增长;②盈利能力已进入上行行区间。预计公司22-23年净利润5.1、6.6亿元,同比+35%、+29%,买入风险提示【本报告来自中泰家电团队,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本篇内容】1、数据测算偏差风险:报告中相关公司分渠道收入等信息为中泰证券研究所依托公开信息、第三方数据库测算所得,可能同现实情况存在偏差。2、第三方平台数据失真风险:报告中多处引用包括奥维云网在内的第三方数据,并作为判断公司、行业发展前景的依据。考虑到第三方数据库采样爬虫、抽样等方式取得数据,可能同实际情况存在不一致,这也会导致本报告结论存在偏差。3、行业格局恶化超预期4、原材料价格再次大幅上涨5、疫情扰动供应链6、报告使用信息更新不及时风险
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