房地产行业周报:32城销售同比-48%,4月社融增量跌破万亿西南证券2022-05-16.pdf
摘要:苏州首拍仍未有明显起色,本土城投仍是拿地主力。本轮土拍15宗涉宅地全部成功出让,供应规模仅占全年计划15%,其中4宗溢价成交、并且2宗地块触及中止限价、进入一次性报价环节,其余11宗均底价成交,整体溢价率为3%;房企竞拍方面,15宗地均被央/国企拿下,除中粮、招商、中国铁建3家规模房企外,其余大部分竞得房企均为本土城投,其中苏高新表现尤为突出,在高新区以超33亿元的总价获取三宗土地。5月32城累计销售面积同比-48%,环比-7%。对全国32个城市商品房成交情况进行统计,5月累计成交面积(截至13日)同比-47.8%,环比-7.1%。其中一线城市同比-48.1%,环比-25.1%;二线城市同比-43.3%,环比-6.2%;三四线城市同比-56.5%,环比-0.1%。一线城市仅北京略有回暖,环比+1.6%,上海、深圳分别环比-70.4%与-58.7%;在统计的二线城市中,仅武汉、青岛表现较好,分别环比+12%与+42.4%;三四线城市表现各异,镇江、莆田表现尤为亮眼,分别实现环比+101.8%与+216%。苏州限售和限购政策放松力度大,长沙新政全面打通新房、二手房、租赁住房市场。二线城市政策松绑延续,近期苏州全面放宽限购限售条件,外地户籍6个月社保可购房;长沙新政全面打通新房、二手房、租赁住房市场,供作租赁的住房不纳入家庭住房套数计算。有消息称杭州、成都和合肥等多地楼市或将进一步松绑。1)杭州:放松限购和二手房转让政策,对于去年三胎家庭新增一套购房资格、针对非本地户籍落户取消4年社保要求,可以直接购买存量房,个人将购买2年以上(含2年)普通住房对外销售的免征营业税;2)成都:降低非本地户籍的社保要求,多孩家庭可购买多套,放松三圈层限购;3)合肥:多孩家庭首付比例低至3成。4月社会融资规模增量跌破万亿,新增人民币贷款同比断崖式下跌。4月末社会融资规模存量为326万亿,同比+10.2%,其中对实体经济发放的人民币贷款余额200万亿元,同比+10.7%。从增量来看,2022年4月社会融资规模增量为9102亿元,比上年同期少增9468亿元,其中4月份对实体经济发放的人民币贷款增加3616亿元,同比少增9224亿元。4月份住户贷款减少2170亿元,同比少增7453亿元,住房贷款减少605亿元,同比少增4022亿元,房地产市场仍然冰冷。4月份人民币存款增加909亿元,同比多增8161亿元,其中住户存款减少7032亿元,下跌量远远大于贷款下跌量,说明居民并非提出存款用于偿付贷款,在宏观经济下行压力及疫情冲击下,居民收入来源或受影响。投资建议:我们认为当前应当关注4条投资主线:1)开发企业:保利发展、滨江集团、华发股份、天健集团、南山控股、新城控股、华侨城A、华润置地、龙湖集团、万科A、旭辉控股、建发国际控股等;2)物管企业:碧桂园服务、华润万象生活、金科服务、旭辉永升服务等;3)赛道转型企业:广宇发展、鲁商发展等;4)房产经纪企业:贝壳等。风险提示:项目交付风险、项目销售回款风险、行业政策调控风险。
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