化妆品行业2022年2月数据跟踪:抖音高增长,淘内品牌分化加剧国元证券2022-03-10.pdf
摘要:报告要点:淘系有所回暖,抖音保持高增据淘数据,2月淘系美妆类目成交额173.97亿元,同比增长18.04%。其中护肤类成交额129.83亿元,同比上升31.51%;彩妆类成交额44.14亿元,同比下降9.30%。38大促预热、预售带动下,淘系整体有所回暖。抖音方面,据飞瓜数据,2月份美妆成交额约为52.97亿元,同比增长约191.36%。美容护肤、彩妆行业品牌成交额TOP20品牌数据跟踪(1)淘系:据淘数据,护肤前三品牌为兰蔻、雅诗兰黛、欧莱雅,月成交额超2亿,海外品牌上榜数量同比、环比均有增加,国货品牌中珀莱雅、薇诺娜上榜,GMV分别达到1.96亿元(yoy+113%)、1.11亿元(yoy+95%),排名第6、12。彩妆方面,圣罗兰、阿玛尼、MAC排名前三,GMV分别达到2.14亿元(yoy+10%)、1.29亿元(yoy-29%)、1.22亿元(yoy-5%),国货品牌花西子、完美日记同比下滑60%左右,排名下降,海外品牌名次整体前移。(2)抖音:护肤前三为雅诗兰黛、后、珂莱妮,成交额分别达到1.02、0.88、0.77亿元,国货品牌珀莱雅、韩束排名4、5,成交额7412、6855万元。彩妆方面,花西子以1.01亿元成交额保持断层第一。重点上市公司旗下美妆品牌天猫旗舰店表现据淘数据,薇诺娜天猫旗舰店2月成交额约9,293万,同增105%,清透防晒乳、舒敏保湿特护霜两大单品销售额破1,000万元。珀莱雅天猫旗舰店成交额约1.66亿元,同增114%,经测算双抗+红宝石+源力系列占比超过50%。彩棠天猫旗舰店成交额近2,111万,同比有所下滑,受超头事件影响短期承压。佰草集天猫旗舰店成交额771万元,同增近66%。玉泽天猫旗舰店成交额2,827万元,同比高个位数增长。颐莲天猫旗舰店成交额1,997万元,同增79%;瑷尔博士天猫旗舰店成交额1,563万元,同增40%左右。投资建议维持行业“推荐”评级。关注化妆品品牌商贝泰妮、珀莱雅、上海家化、逸仙电商、水羊股份、丸美股份,电商代运营商壹网壹创、丽人丽妆及上游化妆品OEM/ODM及配套塑料包装一体化服务商嘉亨家化、ODM龙头青松股份。风险提示行业景气度下滑、品牌竞争加剧、渠道拓展不及预期。
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