电子行业简评报告:国内外IC产业持续加码,竞争格局有望重塑首创证券2022-01-10.pdf
摘要:核心观点CPU设计公司国芯科技在科创板上市。1月6日,嵌入式CPU设计公司苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”)以发行价41.98元在科创板上市。主营业务为提供自主CPUIP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品,致力于实现嵌入式CPU和芯片的国产化替代,授权CPUIP核140余次,缺芯环境下盈利能力提升。国内公司加码布局,小米、联想、汇川技术等入股半导体芯片。积塔半导体股东新增湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、深圳市汇川技术股份有限公司等16名股东。联想入股芯片制造和EDA企业。目前我国头部科技企业普遍开展深度、跨界布局,多数企业已逐渐意识到,在互联网、家电、汽车等与电子相关的领域,实现“芯片自由”才能在未来的10年里让自己保持在第一阵营的行列之中。苹果M1芯片首席设计师重回Intel。苹果前Mac系统架构总监JeffWilcox在过去的8年间,负责领导Mac系统架构、讯号完整性和电源完整性,在苹果转向使用自家芯片AppleSilicon的过渡期中担任重要角色。2020年苹果弃用Intel,自家M1芯片较受瞩目,iPadPro2021也首次搭载Mac芯片,主打“平板代替电脑”的概念,未来Mac和Pad能否继续延用自研芯片,M2芯片能否如期推出仍值得关注。电子板块行情弱于大盘1月3日至1月7日,上证指数下跌1.65%,中信电子板块下跌5.66%,跑输大盘4.01个百分点。年初至今,上证指数上涨3.07%,中信电子板块上涨10.57%,跑赢大盘7.50个百分点。1月3日至1月7日,费城半导体指数下跌3.80%。电子各细分行业涨幅1月3日至1月7日,电子细分行业中只有面板板块上涨,上涨了2.00%,其余板块均在下跌。其中,半导体设备、被动元件、半导体、分立器件和集成电路板块下跌最多,分别下跌了12.5%、8.47%、7.52%、7.38%和7.16%。个股涨跌幅:A股1月3日至1月7日,电子行业涨幅前五的公司分别为艾比森、迅捷兴、秋田微、华铭智能和南极光,分别上涨39.11%、24.02%、20.53%、16.82%和13.59%;跌幅前五的公司分别为力合微、国科微、北京君正、江海股份和北方华创,分别下跌22.42%、19.02%、17.91%、15.81%和15.47%。投资建议推荐关注三安光电、斯达半导、宏微科技、国芯科技、江丰电子、翱捷科技、华润微、士兰微等。风险提示技术发展不及预期、产能过剩风险。
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