电子周观点：苹果新机或搭载ChatGPT，OpenAI下周推出部分更新信达证券 2024-05-12（12页）附下载_行业研究_报告

电子周观点：苹果新机或搭载ChatGPT，OpenAI下周推出部分更新信达证券 2024-05-12（12页）附下载

#AI #电子 #信达证券

发布机构：信达证券发布时间：2024-05-12大小：1.22 MB页数：共12页上传日期：2024-05-13语言：中文简体

电子周观点：苹果新机或搭载ChatGPT，OpenAI下周推出部分更新信达证券2024-05-12.pdf

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摘要：本期内容提要:本周申万电子细分行业多数下跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-14.49%）/其他电子Ⅱ（-13.40%）/元件（-1.27%）/光学光电子（-10.06%）/消费电子（-10.23%）/电子化学品Ⅱ（-14.92%）；本周涨跌幅分别为半导体（-1.14%）/其他电子Ⅱ（-1.50%）/元件（-0.71%）/光学光电子（-1.12%）/消费电子（-0.42%）/电子化学品Ⅱ（+0.37%）。本周北美重要个股多数上涨。美股方面，本周涨跌幅分别为苹果（-0.18%）/特斯拉（-7.02%）/博通（+4.28%）/高通（+1.36%）/台积电（+5.44%）/美光科技（+5.70%）/英特尔（-3.40%）/英伟达（+1.23%）/亚马逊（+0.68%）/甲骨文（+0.75%）/超微电脑（+2.02%）/应用光电（-7.68%）/谷歌A（+0.84%）/Meta（+5.36%）/微软（+1.99%）/超威半导体（+0.88%）。苹果M4芯片为其AI提供强大硬件基础，苹果新机或搭载ChatGPT，OpenAI下周或推出部分更新。苹果新M4芯片的单核及多核性能均创下新高，除使用台积电最新3nm工艺外，新引入的ARMv9架构使得M4能够更有效地运行复杂的工作负载，带来了更好的单核和多核性能增益，在安全性和能效比方面也有良好提升。与M2相比，M4在单核性能上提升了48%，多核性能则提升了大约52%，强大的性能使得M4在当下处理器行业中具有较大竞争优势。硬件的升级将为苹果在AI方面的努力奠定良好的基础，据半导体产业纵横报道，苹果在即将到来的WWDC大会上，或将展示其在人工领域的最新进展。苹果或将推出全新升级的Siri语音助手，底层技术中引入了一个全新的生成式AI系统。且苹果当前与OpenAI正在洽谈合作，或将在iPhone新机上应用ChatGPT。此外，OpenAI宣布将于5月13日太平洋时间10：00直播演示一些关于ChatGPT的重大更新。我们认为，当前硬件和软件相互激励，AI跨越式发展。训练算力需求仍有望快速增加，而推理端伴随GB200推出及模型架构方面的改良，推理成本有望下降，为推理市场蓝海杨帆创造条件。AI的产业趋势十分明朗，产业链相关标的具备较大投资潜力，建议持续关注。建议关注个股：【云端AI】工业富联/寒武纪/海光信息/胜宏科技/兴森科技；【PCB/CCL】沪电股份/胜宏科技/兴森科技/深南电路/生益科技；【AI PC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等。风险因素：宏观经济波动风险；电子行业发展不及预期风险；汇率波动风险。

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