计算机行业:云计算:赋能数字经济,迈入新“黄金十年”平安证券2020-10-26.pdf
摘要:投资要点:经过十多年的发展,云计算已经站上浪潮之巅。由于云计算的出现,IT业务模式出现了颠覆式改变,用户无需再去应对复杂的底层IT架构、运维以及应用开发,一切均可从“云”中来。云计算可以通过互联网的方式,将共享的软硬件资源和信息按需提供给客户。对用户来说,由于不用进行初始IT基础设施投入就可以通过按需付费的方式去享受IT服务,数字化门槛和IT整体成本都大幅降低,而且还可以根据需求变化进行敏捷开发、扩容,一举多得。对云服务提供商来说,云计算带来了巨大的规模效应和用户粘性,固定成本会随着用户的增多而不断摊薄,客户的IT系统和数据在云上不断沉淀带来了良好的用户粘性,因此,我们说这是一门好生意。也正是这门好生意,在赋能国内外数字经济发展的同时,也将自己推向了信息产业的潮头。未来十年,云计算发展将是一个持续扩张和迭代的过程,整个行业会变得更强。国际市场依然是公有云为主,且SaaS继续占据主导地位,底层IaaS的固化格局很难改变。值得讨论的是,云计算对非云基础设施会继续替代,但何时是个终点?我们认为,二者最终将寻找一个均衡点,云计算虽是主导,但不会完全消灭非云。云计算优势明显,但是其分布式架构与政企的集中架构能否完全兼容还是存疑。从技术方向上讲,未来很长一段时间,将是云原生技术蓬勃发展的时期,容器、微服务的应用将持续深化,其它创新也将快速增加。从上云需求看,企业敏感数据上云的意愿在增强,但主流策略选择既不是私有云也不是公有云,而是兼具了公有云和私有云优点的混合云。从国内来看,未来十年,行业的数字化将为云计算发展带来巨大机遇,产业规模将继续快速扩大。但我们也看到,国内云计算还处于成长期,公有云SaaS产业较为孱弱,私有云在用户体验、平滑升级和自动运维方面还有很长的路要走,要能够更好的赋能数字经济,还需要产业链各环节相互扶持共同做大生态。投资建议:无论从长、短期看,云计算都是计算机行业的优质赛道,产业各环节都蕴藏着机会。通过分析对标企业我们发现,国内外均有很多转云成功的案例,国内也已经有很多企业踏上上云或者转云的征程,未来只需要等待逻辑的持续验证。在数字经济发展提速的大背景下,我们更看好SaaS领域的机会,经营管理、办公协同、行业工具等,都具备巨大的成长潜力。相关产业中,数据中心、云安全、服务器、存储等领域都会迎来较大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持,尤其是一些热点地区的运营商建议重点关注;安全是云计算健康发展的前提,无论是传统安全工具上云还是云原生的安全服务,都具备非常好的市场前景;服务器、存储作为云计算行业发展的关键基础设施,也将在行业数字化的浪潮中持续获益。强烈推荐广联达,推荐金山办公、用友网络、安恒信息、深信服和中科曙光。风险提示:1)数据安全风险;2)底层技术能力相对较弱;3)市场接受度可能不及预期。
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