电气设备行业周报:动力锂电产能扩张动力强,继续重点推荐利元亨华西证券2021-07-19.pdf
摘要:重点推荐康复医疗设备、锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备等:翔宇医疗(688626)、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥普特(688686)、华峰测控(688200)、源创(688001)、柏楚电子(688188)、中控技术(688777)、极米科技(688696)、新益昌(688383)等。重点行业动态:中芯绍兴成功量产8英寸晶圆,小鹏港股上市。1)中国工程机械工业协会发布2021年6月挖掘机销量数据,2021年6月销售各类挖掘机23100台,同比下降6.19%;其中国内16965台,同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。国内销量下滑,我们认为主要是受去年高基数及售价上调的影响。2)2021年6月全国工业机器人产量为36383套,1-6月累计产量为173630套,同比增长为69.80%,“机器换人”趋势越发明显。重点推荐:能够提供整线交付的优质动力锂电设备企业利元亨。1)国内企业方面,宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢等厂商合计规划总产能突破1000GWh;国外企业方面,LG化学、三星、松下、SKI规划总产能突破500GWh,新一轮产能扩张帷幕已开启;2)从消费锂电到动力锂电,利元亨绑定蜂巢新能源,动力锂电设备在手订单充足。3)利元亨能够提供从单机到整线交付,技术实力雄厚。我们持续重点推荐。投资建议:1)推荐康复医疗设备龙头翔宇医疗。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨。4)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5)推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。6)HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份。7)其他关注:华峰测控、绿的谐波、极米科技等。(注:翔宇医疗、柏楚电子、中控技术、华峰测控分为华西机械与医药、中小盘、计算机、电子团队联合覆盖)。风险提示:经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等。
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