电子行业周观点:新能源汽车概念股大涨,鸿海部分苹果产线移至越南万联证券2020-11-30.pdf
摘要:行业核心观点:上周电子指数下降,降幅为0.90%,跑输沪深300指数1.66个点,从子行业来看,二级子行业整体走弱,涨幅最大的是半导体(申半导体方面,新能源汽车概念股大涨,芯片封测产能吃紧;消费电面,鸿海将部分iPad与MacBook生产从中国大陆移至越南。建议者关注电子行业核心器件和材料的优质标的,紧跟关键电子产品及应链。投资要点:新能源汽车概念股大涨:受市场对新能源汽车前景普遍乐观影响,特斯拉本周上涨20%,市值突破5500亿美元,超越巴菲特的伯克希尔。中概股造车新势力更是不断翻红,蔚来汽车市值突破3700亿美元,小鹏汽车、理想汽车也突破1700亿美元、1500亿美元。封测产能吃紧,市场酝酿涨价行情:封测产能出现短缺情况,下游市场需求暴涨。国内厂商近日向媒体表示,订单量比较大,个别产品有调价,紧需产品提价空间较大,生产线目前处于满产状态。据Digitimes报道,由于近期传统打线封装,中高阶覆晶封装产能满载,台湾IC封测龙头日月光预计将在K11厂区招募超3000名员工。日月光还于近日通知客户,2021年第一季封测单价调涨5%至10%。行业估值低于十年平均,行业交易活跃度下行调整:上周电子板块成交额为4091.64亿元,平均每日成交818.33亿元,环比下降7.01%。估值上看,SW电子行业PE(TTM)已从2018年低点23.17倍反弹至49.83倍,低于行业估值十年均值52.22倍4.58%,距行业估值的峰值88.11倍还有43.44%的空间。上周电子板块表现较弱:249只个股中,75只个股上涨,174只个股下跌,0只个股持平。上涨股票数占30.12%。投资建议:以电子核心器件和材料为主的生产和研发的优质标的。大陆晶圆代工龙头中芯国际-U;全球显示面板龙头京东方A;专业精密制造大平台立讯精密;新材料与光电显示企业凯盛科技风险因素:技术研发跟不上预期的风险;同行业竞争加剧的风险;贸易摩擦的风险。
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