有色金属行业跟踪周报：继续看好稀土、新能源金属、电解铝等东吴证券 2021-08-23_行业研究_报告

有色金属行业跟踪周报：继续看好稀土、新能源金属、电解铝等东吴证券 2021-08-23

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发布机构：东吴证券发布时间：2021-08-23大小：1.38 MB页数：共19页上传日期：2021-11-24语言：中文简体

有色金属行业跟踪周报：继续看好稀土、新能源金属、电解铝等东吴证券2021-08-23.pdf

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摘要：投资建议：继续推荐有色金属板块。碳中和大背景下供给天花板约束，叠加新能源需求高景气、消费需求可持续增长，有色金属板块整体进入供需结构持续向好的阶段。 1）持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌，特别是受益碳中和且成本走弱的电解铝行业，关注神火股份、云铝股份、索通发展、紫金矿业等。 2）坚定看好新能源上游材料锂、钴、稀土永磁等，需求高增长背景下业绩逐步兑现，推荐包钢股份、盛和资源、金力永磁、永兴材料，关注宁波韵升、北方稀土、盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业等。 3）其它优质新材料加工股，推荐海亮股份，建议关注博威合金等。行业观点：继西南地区限电持续以外，青海电解铝企业亦收到国网西宁的限电预警通知；今年以来限电导致电解铝减产的省份有望达到 6 个，涉及影响产能占全国建成年产能有望超过 4%。在电荒持续，电解铝消费持续旺盛的情况下，我们认为铝价仍将强势运行。行情回顾：本周（8 月 16 日-8 月 20 日），沪深 300 指数下跌 3.57%，收于 4769 点。有色金属（申万）指数下跌 2.86%，收于 5913 点。有色金属细分子行业中，按申万三级指数：铜、铝、铅锌、黄金、小金属、金属新材料分别收于 642、 866、 607、 994、 1635 和 1420 点，涨幅分别为0.66%、 -6.10%、 -2.91%、 -6.53%、 -0.72%、 -4.36%。个股涨幅前五的公司为湖南黄金、图南股份、合盛硅业、众源新材、 ST 华钰。行业跟踪：基本金属：铝：本周铝价冲高回落，最终收于两万上方，铝价对库存变化的敏感性逐渐增强。铜：本周铜价大跌，受 Delta 变种病毒影响，市场降低消费预期。铅锌：锌锭方面库存小幅累库持续，各地锌锭现货升水收窄；周内还原铅货源仍偏紧，低价不好采购。贵金属：金银大幅下挫后回升。稀土：本周稀土市场分离企业氧化物报价犹豫，金属厂采购谨慎观望居多，主要产品镨钕、镝铽价格小幅偏弱运行；磁材整体询盘偏淡。锂：碳酸锂主流大厂暂无现货供应。钴：钴镍盐价格下调前驱体成本微降。小金属新材料：本周国内锰铁市场高位维稳运行，钒氮合金市场有所回温。风险提示：经济增长不及预期，美国流动性转向

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