化工行业周报:磷酸铁锂需求爆发下看好优质磷化工企业竞争优势,继续推荐新能源上游高景气赛道标的国盛证券2021-09-02.pdf
摘要:1、磷酸铁锂需求爆发下看好优质磷化工企业竞争优势: 重点推荐川恒股份,看好公司矿化一体模式下为下游磷酸铁锂企业提供优质磷源,建议关注云天化、川发龙蟒、中毅达(瓮福集团)、兴发集团、川金诺。2、新能源风起,化工龙头加速布局: 碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势,打开成长空间同时有望获得估值提升。建议重点关注: R142b-PVDF(东岳集团、联创股份、巨化股份、三美股份)、 电解液及添加剂(永太科技、 奥克股份、 华鲁恒升、卫星石化)、 磷酸铁锂正极材料(磷化工川恒股份、川发龙蟒、川金诺、云天化、兴发集团,钛白粉龙佰集团、 中核钛白、安纳达)、三元正极材料(天原股份)、 光伏EVA 粒子(东方盛虹、联泓新科)、 工业硅及三氯氢硅(新安股份、 合盛硅业、三孚股份)。3、关注低估值景气周期标的: 1)化纤:纺服需求改善,库存低弹性大。标的:粘胶(三友化工、中泰化学)、涤纶(桐昆股份、恒逸石化等)、氨纶(华峰化学、新乡化纤、泰和新材)。 2)纯碱:平板玻璃、光伏玻璃高增长,供需改善。标的:三友化工、山东海化、中盐化工、远兴能源、华昌化工、 st 双环; 3)烧碱:供需改善,行业库存低位,标的:中泰化学、湖北宜化、新疆天业; 4)农化:下游高景气,景气持续向上。标的:磷肥/磷矿石(云天化、川恒股份、湖北宜化、兴发集团)、钾肥(东方铁塔)、草甘膦(兴发集团、江山股份、新安股份)、草铵膦(利尔化学、利民股份); 5)钛白粉:成本推动及出口需求拉动下,行业持续高景气。标的:龙蟒佰利,中核钛白、天原股份;4、中长期继续看好化工核心资产: 目前化工核心资产估值已经回归至相对合理水平,我们认为龙头公司高溢价的状态未来还会长期持续,而高溢价的方向应该给到未来最确定、壁垒和竞争力最强的核心龙头。中长期我们继续看好万华化学、华鲁恒升、扬农化工、荣盛石化、恒力石化、龙蟒佰利、 宝丰能源、新和成、东方盛虹、卫星石化等优质公司。5、看好天花板高的消费成长股: 看好天花板高,盈利稳定,能长大出未来“大公司”的赛道,具体包括人造肉、国六尾气处理产业链、无糖添加剂、可降解塑料产业等方向。推荐人造肉及植物胶囊(山东赫达)、 维生素(花园生物)、 国六产业链(艾可蓝、建龙微纳、瑞丰新材)、无糖化趋势(金禾实业)、可降解&可再生塑料(瑞丰高材、三联虹普、金发科技、彤程新材);风险提示: 宏观经济增速低于预期;产品价格大幅波动;国际油价大跌; 新项目建设进度不及预期;疫情反复等
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