农林牧渔行业周报:粮价震荡上行,种植链景气度再次走高山西证券2020-11-23.pdf
摘要:行情回顾:整体:本周沪深300上涨1.78%,报收4,943.29点,28个申万一级行业多数上涨。其中农林牧渔行业上涨3.76%,跑赢沪深300指数1.98个百分点,在28个申万一级行业中排名第6位。个股:本周农业板块股票上涨79只,下跌13只,停牌1只。其中,道道全以14.56%的涨幅领涨,獐子岛以-4.09%的跌幅领跌。估值:截至2020年11月20日,农林牧渔行业(申万一级)的市盈率PE(TTM)为15.54。行业要闻:10月份农业农村经济向好态势持续巩固;国务院办公厅印发《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》。市场动态:养殖业:10月生猪生产持续恢复,猪肉市场供应明显改善。据农业农村部数据,10月份能繁母猪存栏3,950万头,连续13个月增长,比去年同期增长32%;生猪存栏3.87亿头,连续9个月增长,比去年同期增长27%。目前生猪产能已经恢复到2017年年末的88%左右。照此趋势,明年二季度,全国生猪存栏将基本恢复到正常年份的水平。随着生猪产能持续恢复,最近一段时间猪肉市场供应明显改善,价格震荡下行。种植业:防止耕地“非粮化”,种植链景气度再次走高。受拉尼娜现象及疫情持续扩散影响,近期海外粮食进口价格及主要期货价格全面上涨。本周,国务院办公厅印发《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》,明确耕地利用优先序,保障主粮作物种植面积。综合价格与政策利好,种植链条景气度再次走高。投资建议:行业存在结构性投资机会,建议关注三条主线:1)养殖后周期板块;2)动保板块有较强研发能力和产品创新的龙头企业;3)拥有技术壁垒的种业板块。风险提示:农产品价格波动;动物疫病及天气灾害;政策变动或落地不及预期。
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