基础化工行业周报:地产政策频出,建议关注聚氨酯、纯碱、钛白粉等太平洋2024-05-20.pdf
摘要:报告摘要1.重点行业和产品情况跟踪地产链化工材料:政策频出,建议关注聚氨酯、纯碱、钛白粉等。近期地产行业政策频出,中国人民银行调整了个人住房公积金贷款利率,首套房利率为2.35%至2.85%,第二套房利率为2.775%至3.325%,同时取消了商业性个人住房贷款利率政策下限,以适应房地产市场变化。另外强调要继续推进保交房、消化存量商品房等工作,支持项目融资和竣工交付,加强债务风险防范,推动保障性住房建设和基础设施建设,以确保房地产市场稳定发展。预计聚氨酯、纯碱等相关化工品将受益。据wind,截至5月17日,聚合MDI华南市场均价16783.33元/吨,较上周价格上升333.33元/吨。纯MDI市场均价18400元/吨,较上周价格下降400元/吨。TDI市场均价为14100元/吨,较上周价格下降150元/吨。据百川盈孚数据,截至5月17日,轻质纯碱市场价为2074元/吨,较上周同一工作日下降23元/吨;重质纯碱市场价为2191元/吨,较上周同一工作日下降18元/吨。磷化工:磷酸一铵市场供需紧张,价格上涨。近日,磷酸一铵库存有所下降。新疆地区由于前期库存极低,加之5-7月需求旺季的到来,导致供需缺口显著,货源难求。需求端,下游磷酸铁的开工率快速提升,4月产量同比大增92%,进一步加大了供需缺口。此外,国内春耕需求接近尾声,而秋季备肥的需求预计将在7月重启。同时,中央环保督察组对湖北、云南等磷化工大省的进驻,对供给和运输产生了一定影响。根据百川盈孚数据,截至5月17日,磷酸一铵的价格为2911元/吨,较上周五上升48元/吨;磷酸一铵周度产量为17.99万吨,较上周上升2.39万吨,周度开工率为48.19%,较上周上升8.14个百分点;磷酸一铵的周度库存量为11.39万吨,较上周下降0.14万吨。2.核心观点(1)地产链化工材料:近期地产利好政策频出,中国人民银行调整了公积金贷款利率,取消商业性贷款利率下限,适应市场变化。预计聚氨酯、纯碱等相关化工品将受益。建议关注:万华化学、远兴能源、山东海化、龙佰集团等。(2)磷化工:近日,磷酸一铵市场因供需紧张导致价格上涨。水溶肥需求旺季和磷酸铁产量增长加剧供需缺口,另外环保督察对供给、运输有一定影响。预计价格短期内继续上涨。建议关注:云天化、兴发集团、湖北宜化、川恒股份等。风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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