点评:美国对中国出口至美国商品产品加征关税,整体影响有限。群益证券2024-05-15.pdf
摘要:美国时间5月14日,拜登政府发布行政令,将对一系列商品加征关税,我们认爲影响如下:半导体:税率从原来的25%提升至50%。我们认爲对于中国半导体産业的实际影响相对有限。因爲国内IC企业极少直接出售芯片至海外,通常在国内或东南亚生産成终端産品再出口至美国。2023年中国集成电路出口1370亿美金,但直接销往美国仅有23.3亿美金,占比大约1.7%,占比较低。电动车整车:税率由25%提高至100%。23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆,占中国汽车出口量的0.38%,影响很小。动力电池:税率由7.5%提高至25%。主要关注宁德时代,2024年预计宁德整体直接出口美国的量级在10GWh+,其中3-5GWh出给福特和通用,剩余的出给Tesla。预计占公司全年电池出货量的2%。储能电池:税率由7.5%提高至25%,2026年开始执行。暂时不受影响,後续电池厂商可能会考虑海外基地出口光伏:税率从25%提高到50%。目前光伏厂商通过东南亚制造基地出口美国,2024Q1对美出口组件金额仅占整体出口量的0.2%,影响很小。
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