ARM行业重点跟踪太平洋2021-03-23.pdf
摘要:核心要点ARM在汽车领域的应用值得重视。根据EETimes分析师ColinBarnden的预测,AppleCar将搭载基于ARM架构的C1芯片,并支持眼球追踪等AI功能。新造车势力高通、Nvidia以及海思,以及传统汽车芯片供应商瑞萨、TI、NXP等,都是ARM在汽车领域的重要合作伙伴。众多科技巨头的参与,共同拓展ARM在PC和数据中心的应用。目前谷歌、苹果、微软、三星、AMD都有制造ARM芯片的计划,几乎囊括了重量级的科技公司半壁江山。从业务范围来看,PC、数据中心是主要的应用方向。从软件生态来说,越来越多的应用开始支持ARM芯片,例如微软Office、金山Office、Photoshop等。独特的商业模式确保中国生态的形成。ARM的版权授予模式给合作伙伴提供了有力的保障。我们看到ARM中国形成了自己的四大内核芯片“周易”、“星辰”、“山海”、“玲珑”,能够为中国的客户提供有力的支撑。2020年10月,吉利汽车宣布与ARM中国联合成立芯擎科技,计划生产车规级的芯片以及自动驾驶芯片。投资建议:ARM在PC、数据中心、汽车等多领域加速应用。我们重点推荐中科创达(国内领先的全方位ARM解决方案提供商),中国长城(飞腾是国内主流CPU中唯一的独立第三方ARMCPU提供商),深信服(ARM架构的超融合解决方案以及桌面云),锐明技术(基于ARM的商用车视频监控解决方案)。风险提示:ARM行业落地不及预期;ARM公司提高版税比例;来自于其他计算体系龙头公司的竞争压力;行业竞争加剧。
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