金盘科技国内干变头部企业,多业务协同持续发力华安证券2024-05-12.pdf
摘要:金盘科技(688676)主要观点:国内干变头部行业,业绩高增符合预期公司传统行业干式变压器领域经验丰富,技术精湛,近年积极布局数字智能和储能。2023年实现总营收66.68亿元,同比增长40.5%,扣非净利4.81亿元,同比增加104.92%,毛利率22.81%,同比增长2.52pct,净利率7.53%,同比增长1.56pct;2024Q1:归母净利0.95亿元,同比增加8.57%,环增9.2%。三大业务协同发展,优势明显公司传统业务干式变压器技术优势明显,积极布局海外。三大主要传统业务:变压器系列、成套系列、安装工程业务,2023年收入分别为40.93亿元、17.70亿元、1.17亿元,占比分别达到61.38%、26.54%、1.75%。国内2023年新签销售订单78.32亿元;2023年变压器系列及输配电实现营收61.41亿元,同比增长36.26%。海外2023年主营业务营收11.77亿元,同比增长79.54%。储能持续发力,规模不断提升。公司储能系列产品丰富,包括中高压级联储能系列、低压储能系列和户用低压储能系列产品等。2023年业务营收4.14亿元,同比增长546.95%。2023年新承接的储能系统订单达到了6.41亿元(不含税),同比增长144.87%。数字化业务持续推进。公司数字化业务主要涉及七大业务,为多种企业提供定制化的数字化转型整体解决方案。2023年,公司累计承接数字化工厂整体解决方案业务订单金额已超6亿元。投资建议我们预计2024年-2026年归母净利润分别为7.60/10.42/12.73亿元,对应PE分别为31.76/23.17/18.98,首次覆盖,给予“买入”评级。风险提示市场竞争加剧风险;原材料价格波动风险;贸易摩擦和汇率风险。
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