2021年新能源行业投资策略:锂电出海,风光平价,新能源开启新篇章太平洋2021-01-05.pdf
摘要:新能源汽车全球加速。锂电出海。发展新能源汽车已成全球主要经济体共识,更是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,展望2021年,新能源汽车是换挡提速之年,国内补贴弱化,消费崛起,将实现高增长;欧盟碳排放趋严,有望继续翻倍增长。特斯拉等造车新势力与传统巨头激烈碰撞,加速行业发展与整合。我国锂电池产业链中优质公司具备全球供应能力,将形成立足国内,加速海外建厂的局面。从动力电池类型来看,高镍三元加速,铁锂电池回暖。从供需格局看,行业内优质企业订单饱满,供应偏紧,价格或小幅上涨。我们认为锂电池产业链充分受益新能源汽车的大发展,会有更多的企业走向成功。继续推荐:宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、恩捷股份、当升科技、容百科技、德方纳米、星源材质等,关注上游锂钴等资源。新能源开启黄金发展期。全球视角,发展清洁能源,提倡可持续发展已成共识,我国更是明确提出“30·60”“碳达峰”和“碳中和”战略,为新能源指明方向。2021年,是国内光伏和陆上风电平价的元年,项目储备充足,进入后补贴时代。我国光伏产业链长期占据世界领先地位,为全球绿色发展做出巨大贡献。展望2021,硅片大型化、双玻组件、以及HJT为代表的新技术将越发成熟,光伏度电成本依然有下降潜力。继续推荐:隆基股份、通威股份、晶澳科技、京运通、捷佳伟创、福斯特、福莱特等。风电机组大型化是的必然趋势,5MW及以上机组有望陆上吊装,海上风电将迎来抢装潮,以及具备海外整机配套能力的优质零部件公司长期向好。继续推荐:禾望电气、明阳智能、金雷股份和东方电缆。随着新能源消费占比的提高及锂电池成本的快速下降,储能的经济性显现,我们认为2021年将成为储能商业化的转折点。风险提示:新能源鼓励政策落实力度不及预期,行业政策变化,技术进展缓慢,成本下降不明显,新能源汽车市场接受度不及预期,主流企业扩产进度不及预期,以及其他不可预测风险等。
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