传媒互联网周报:海内外大模型持续更新,关注应用端进展国信证券2024-04-17.pdf
摘要:核心观点传媒板块本周表现:行业下跌3.89%,跑输沪深300,跑赢创业板指。本周(4.8-4.14)传媒行业下跌3.89%,跑输沪深300(-2.58%),跑赢创业板指(-4.21%)。其中涨幅靠前的分别为读客文化、浙文互联、新华都、数码视讯等,跌幅靠前的分别为ST美盛、冰川网络、ST富润、文投控股等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第10位。重点关注:国内外大模型如秘塔、天工、Gemini等密集更新,Adobe大量购买视频资源。1)秘塔AI搜索引擎3月访问量7.2M,在AI产品增速榜中排名第一;2)天工大模型3.0将在4月17日开启公测,采用4千亿级参数MoE混合专家模型,性能较前代大幅提升;3)谷歌现已推出Gemini1.5Pro公共预览版帮助用户处理音频内容;Meta计划下周推出两个小型Llama3版本为夏季Llama3的正式亮相进行铺垫;2)Adobe开始设法获得视频以构建自己的AI文生视频模型,从而与Sora展开竞争,视频费用平均2.6美元左右。本周重要数据跟踪:《浪姐5》将于4月19日芒果TV全网独播。1)本周(4月6日-4月12日)电影票房4.59亿元。票房前三名分别为《你想活出怎样的人生》、《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》和《草木人生》;2)综艺节目方面,《这是我的岛》、《盒子里的猫》和《奔跑吧第七季》排名居前;3)游戏方面,本周游戏方面,《王者荣耀》和《欢乐钓鱼大师》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《幻唐志:逍遥外传》在iOS游戏畅销榜排名居前,《崩坏:星穹铁道》和《原神》在安卓游戏热玩榜上排名居前。投资建议:持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,关注应用端进展。1)本周秘塔AI搜索引擎在3月增速榜中排名第一,天工大模型3.0将在4月17日开启公测,谷歌推出Gemini1.5Pro公共预览版支持处理音频,Meta计划下周推出两个小型Llama3版本,Adobe以2.62美元/分钟的价格购买视频资源来构建AI模型;AIGC持续迭代更新,持续看好AI应用端机会,把握IP、监管及场景应用(中文在线、上海电影、昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、华策影视、天娱数科等标的);2)基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线(推荐万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、华策影视等)、短剧(中文在线等)及景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、巨人网络、三七互娱等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块。风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
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