社会服务行业双周报:清明假期收官数据表现良好,“五一”出行热度有望延续中银证券2024-04-15.pdf
摘要:前两交易周(2024.04.01-2023.04.12)社会服务板块上涨0.70%,在申万一级31个行业排名中位列第9。社会服务板块跑赢沪深300指数2.44pct。清明节假期已经结束,出行收入、人次、人均消费均有明显改善,“五一”假期又紧随其后,热度有望延续,我们维持行业强于大市评级。市场回顾前两交易周社会服务板块上涨0.70%,社会服务子板块及旅游零售板块中2个上涨,涨跌幅由高到低分别为:酒店餐饮(+10.68%)、旅游及景区(+7.91%)、专业服务(-5.20%)、教育(-7.48%)、旅游零售(-11.05%)。北上资金方面,前两交易周北上资金减持首旅酒店0.04pct至1.36%,减持中青旅0.14pct至0.52%,减持中国中免0.97pct至5.73%,增持宋城演艺0.11pct至1.68%,减持锦江酒店0.03pct至2.37%的持股比例。行业动态数据据Datayes,4.1-4.7新增招聘公司数量和帖数环比-14.24%/-17.95%,较春节后一段时间的招聘热度有所回落。据航班管家,4.1-4.7境内航司执飞客运航班量9.75万班次,基本持平19年水平;境内航司执飞国际航班10107班次,环比增长1.28%,恢复到19年的70.16%水平,恢复空间仍存。双周要闻清明假期结束,人均消费首超19年水平。据文旅部数据,清明假期期间,全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%,且日均出行游客数据同比增长66.90%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%,且日均消费同比增长175.82%;人均消费支出达到453.36元,恢复至19年的101.08%,首次超过19年水平。“五一”假期紧随其后,出行热度有望延续。据国务院放假安排,24年“五一”假期为5.1-5.5共五天,在现有五天假期长度以及“请三休九”的拼假支持下,假期出行半径和出行市场有望增加。据同程旅行,清明节后一周“五一”相关旅游搜索热度环比上涨超七倍,中长线旅游或将主导“五一”假期出行。投资建议清明数据反映出出行需求增长良好,且朝着高质量发展趋势迈进。展望即将到来的“五一”假期,出行热度有望延续。我们重点看好后续业绩增长确定性强的出行链及产业相关公司:黄山旅游、丽江股份、宋城演艺、岭南控股、众信旅游、中青旅、海昌海洋公园、天目湖、长白山等;受益于商旅客流复苏以及疫后市占率提高的连锁酒店品牌君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等;受益于促就业政策推动的科锐国际,跨境游市场恢复有望推动机场免税的恢复和市内免税新政加速推出,推荐中国中免、王府井;承接餐饮、宴会需求复苏的同庆楼;本地生活消费老字号品牌豫园股份;境外展龙头米奥会展;演艺演出产业链公司锋尚文化、大丰实业。评级面临的主要风险出行需求复苏不足、行业复苏不及预期、政策落地及执行不及预期。
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