计算机行业:Gaudi3、MTIAv2相继发布,AI产业链加速升级中国银河2024-04-16.pdf
摘要:休市情况:港股4月5日到7日休市;沪、深股通(北向)4月5日到4月7日休市、港股通(南向)4月5日到4月7日休市。股指动态:美股三大指数均下跌,恒生科技指数小幅上涨。标普500指数-1.56%,纳斯达克综合指数-0.45%,费城半导体指数-1.54%;TAMAMA科技指数+1.03%;纳斯达克中国金龙指数-3.22%;恒生科技指数+0.68%;计算机-4.22%。个股表现:热门科技股表现分化。据统计,相比4月5日收盘价,4月12日盘后,苹果合计+4.11%,英伟达+0.20%,特斯拉+3.73%,谷歌+3.43%,亚马逊+0.57%,META-2.93%,微软-0.85%,ARM+1.21%,英特尔-7.80%,高通-0.14%,AMD-4.19%。10年期国债及汇率:截至12日,中国10年期国债利率上升至2.28%,较4月8日累计上升0.15bps;美国10年期国债利率上升至4.50%,累计上升8bps。4月12日,美元兑人民币中间价报7.10;较4月8日价累计调贬20个基点。核心观点Meta推出新一代AI芯片MTIAv2,采用台积电5nm制程。与MTIAv1相比,整体性能提高了3倍。英特尔推出其最新AI芯片Gaudi3,并发布中国特供版本。Gaudi3使用的台积电N5工艺技术制造,可缩小其与英伟达在半导体制造技术方面的差距。此外,两款经大幅“阉割”的产品Gaudi3HL-328OAM及Gaudi3HL-388PCIe专供中国,以应对美国的出口管制规则。我们认为,企业持续加大AI芯片研发力度,产业链上游竞争加剧,该趋势将提升芯片效率,优化算力成本,并赋能中游大模型、AI平台、软件等多方面的开发,进而加速产业链升级。此外,部分公司针对美国出口限制开发专供芯片至中国,旨在限制前提下,尽可能维持在中国市场的业务及市场份额,遵循政策的同时,最小化其可能面临的损失。风险提示技术迭代不及预期风险;科技巨头竞争加剧风险;法律监管风险;供应链风险;下游需求不及预期风险。
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