传媒行业周报:持续关注AI应用新品发布及新游戏上线开源证券2024-04-15.pdf
摘要:秘塔AI搜索火热出圈,昆仑天工3.0将发布,继续布局AI应用及语料根据微信公众号“AI产品榜”,“秘塔AI搜索”2024年3月上榜访问量环比增长551.36%,登顶全球AI产品增速榜。秘塔AI搜索是上海秘塔科技于2024年初基于其自研大模型MetaLLM推出的AI搜索引擎,其中文回答专业性和准确性突出,被誉为“中国版Perplexity AI”,且回答展示有三大特点:1、结果以结构化呈现,从大纲能一眼看出文字结果的脉络、细节,利于快速获得准确信息;2、回答关联信息多,有知识衍生,并能统计/筛选;3、汇总相关性强的链接供浏览,在学术模式下,其回答更严谨,可从学术逻辑整合答案。此外,昆仑万维近期宣布“天工3.0”大模型将于4月17日正式公测,并将同步开源,“天工3.0”采用4000亿级参数MoE混合专家模型,在语义理解、逻辑推理、通用性、泛化性、不确定性知识、学习能力等方面较上一代“天工2.0”实现性能大幅提升,并能独立完成规划、调用、组合外部工具及信息,以精准高效地完成产业分析、产品对比等各类复杂需求,而公司旗下AI音乐生成大模型“天工SkyMusic”也于4月2日起开启免费邀测,采用音乐音频领域类Sora模型架构,能够支持生成80秒44100Hz采样率双声道立体声歌曲。4月11日,财联社报道,Adobe已开始以2.62美元/分钟的价格购买视频资源来构建AI模型。我们认为,近期海外的Perplexity、Gauth、Suno,及国内的Kimi、秘塔、天工SkyMusic等AI应用皆取得良好反响和用户量的快速增长,多模态能力持续提升,我们判断后续国内外在文生视频等多模态AI领域或有更多突破及产品落地,持续赋能IP开发、影视、营销、教育、音乐等领域降本提效,多模态模型的竞争亦将拉动音视频语料需求,建议继续布局AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐。(1)AI影视:重点推荐上海电影,受益标的包括光线传媒、华策影视、捷成股份、中广天择等;(2)AI营销:受益标的包括引力传媒、因赛集团等;(3)AI教育:受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等;(4)AI音乐:重点推荐盛天网络、云音乐,受益标的包括昆仑万维、腾讯音乐等。进口版号再发放,暴雪网易重启合作,积极关注供给释放下游戏板块机会4月8日,国家新闻出版署公布了14款进口游戏版号审批信息,至此2024年已发放46款进口版号,而2023年同期仅发放27款。版号的持续发放、数量的提升及重磅游戏获版号,助力游戏供给持续释放,近期包括盛天网络《星之翼》(定档4月18日);游族网络《少年西游记2》(定档4月30日);哔哩哔哩《三国:谋定天下》(预计4月30日);心动公司《出发吧麦芬》(预计5月15日)等多款重磅游戏将上线。另外,4月10日,暴雪与网易重启合作,暴雪旗下游戏将于2024年夏季开始陆续重返中国大陆市场,或给国内电竞游戏市场带来增量用户及收入。供给持续释放及AI驱动下,游戏板块业绩或逐步修复,建议积极布局,重点推荐神州泰岳、恺英网络、心动公司、完美世界、腾讯控股、网易-S、盛天网络、吉比特、姚记科技、创梦天地,受益标的包括星辉娱乐、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、游族网络、三七互娱等。风险提示:AI应用商业化进展低于预期、游戏上线延期、电影撤档等。
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