电子周跟踪:AI市场竞争加剧,AIPC加速落地,关注联想4月18日科技创新大会山西证券2024-04-15.pdf
摘要:投资要点市场整体:本周(2024.04.08-2024.04.12)市场整体下跌。上证指数跌1.62%,深圳成指跌3.32%,创业板指数跌4.21%,科创50跌2.42%,申万电子指数跌4.33%,Wind半导体指数跌4.46%。外围市场半导体指数有所分化,费城半导体指数跌1.54%,台湾半导体指数涨3.84%。细分板块中,周涨跌幅前三为数字芯片设计(-2.09%)、消费电子(-3.12%)、元件(-3.20%)。从个股看,涨幅前五为:朗特智能(+23.39%)、德福科技(+17.17%)、鼎通科技(+11.73%)、捷邦科技(+11.58)、银河磁体(+11.25%);跌幅前五为:厦门信达(-32.62%、)、帝科股份(-30.53%)、华体科技(-25.73%)、贤丰控股(-24.26%)、*ST碳元(-22.32%)。行业新闻:2024年第一季度全球PC出货量增长3%。2024年,全球PC市场开局良好,台式机和笔记本电脑2024年第一季度的总出货量达到5720万台。细分市场的PC需求持续复苏,在Windows11更新和支持AI的PC的支持下,全年的购买量将加速增长。西部数据再发涨价函:两大产品出现供应短缺。西部数据8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺,公司表示,闪存和硬盘产品的需求均超出预期,导致供应紧张,正式通知NAND闪存和硬盘产品进行价格调整。AI风起云涌,Meta、谷歌、英特尔推出最新AI芯片。本周,科技巨头谷歌、Meta、英特尔纷纷推出最新款AI芯片,全力追赶英伟达,本轮AI竞赛愈发激烈。重要公告:【澜起科技】发布2023年年度报告,2023年度实现营收22.86亿元,同比减少37.76%;实现归母净利润4.51亿元,同比减少65.30%。【艾为电子】发布2023年年度报告,2023年度实现营收25.31亿元,同比增长21.12%;实现归母净利润0.51亿元,同比增加195.55%。投资建议本周科技巨头谷歌、Meta、英特尔纷纷推出最新款AI芯片,全力追赶英伟达,AI市场竞争加剧。其中PC作为AI触达用户的直接载体,AIPC正加速落地,建议投资者关注联想将于2024年4月18日举行的创新科技大会,届时联想将发布AIPC新品个人智能体,长期看,预期在支持AI的Windows11更新下,PC全年购买量将加速增长。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,和消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。风险提示下游需求回暖不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级。
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