传媒互联网行业周报:关注AI应用、五一档及基本面边际改善互联网企业估值修复国金证券2024-04-16.pdf
摘要:传媒板块:关注4月AI落地、5.1电影档期相关机会。第5批算法备案清单发布,4月AI应用有望大规模落地,关注AI工具或模型迭代带来的相关投资机会。据AI产品榜4月8日发布的24年3月榜单,国内AI产品中秘塔AI搜索环比增长551.36%,位于3月全球AI产品增速榜单首位,升至国内AI产品访问量第3名,又一爆款AI应用的出现突显AI的赋能作用;4月11日,网信办发布第5批境内深度合成服务算法备案清单,本次共有394款算法通过备案,相较上一批的266个有显著提升。我们认为,ChatGPT发布以来,AI工具、模型均在持续迭代中,今年或将在语料库、AI应用切实落地,并有望对财报端产生影响。建议关注AI应用的落地及爆款的出现。若出现爆款AI应用,直接相关上市公司或拥有映射应用的公司的估值或将提升。个股方面,建议关注持续推进AI工具迭代、使用AI工具的标的、爆火AI工具映射标的、IP方及版权方。关注影视和游戏板块投资机会。1)影视:关注五一档表现。线下观影供需均已恢复,2024年清明档总票房创新高,目前《维和防暴队》、《哈尔的移动城堡》等已定档五一。影视制作板块建议关注今年内容排期较强且边际向上的标的。2)游戏:展望24年,预计游戏行业各公司业绩表现分化,类似Genie的AI模型或将对整个游戏板块的估值有提振作用,建议关注Q1业绩强势标的投资机会,后续业绩边际向上且确定性较强的公司,及积极拥抱AI的标的。互联网板块:关注具备基本面边际改善的互联网企业估值修复。具体看各公司:美团新业务亏损边际改善预期较强,到店竞争情况趋稳;腾讯《DNF》定档Q2,视频号变现能力持续提升;哔哩哔哩24年Q4有望扭亏盈利,广告基建基本完成,商业化可期;京东驶入良性增长轨道,3C家电品类优势巩固,商家生态持续完善;阿里巴巴坚定电商和云业务的投入;快手用户活跃及Q4利润进一步提升。投资逻辑关注AI应用、内容板块机会,及基本面边际改善互联网企业的估值修复。1)AI:建议关注AI应用相关标的、数据版权方及IP方。个股建议关注天下秀等AI应用相关标的、及版权龙头捷成股份、视觉中国等。2)内容:关注业绩落地情况及有望边际向上标的;清明档票房创新高,关注后续五一档票房表现。3)互联网:建议关注美团、拼多多。行业新闻4月10日,网易与暴雪娱乐、微软游戏三方共同宣布暴雪旗下游戏将于2024年夏季开始重返中国大陆市场。暴雪娱乐与网易游戏发行团队承诺,玩家的账号数据被完整保留。4月8日,国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息,14款游戏获批,腾讯、网易、吉比特、完美世界等上市公司旗下产品在内。4月10日,OpenAI宣布GPT-4-Turbo全面升级,GPT-4Turbo with Vision新增视觉理解能力,可同时处理文本和图像信息,极大简化了开发流程。4月12日,《女神异闻录:夜幕魅影》开启全平台公测。七麦数据显示,该游戏上线至今位于iOS游戏畅销榜第10名左右。风险提示内容上线及表现不及预期风险;宏观经济运行不及预期风险;AI技术迭代和应用不及预期风险;政策监管风险;数据统计误差。
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