社会服务行业周报:清明假期春风送暖,旅游客单价缺口修复开源证券2024-04-07.pdf
摘要:旅游/检测:清明假期旅游客单价缺口修复,检测行业企业前瞻布局低空经济旅游:清明假期国内旅游出游1.19亿人次,较2019年同期+11.5%;国内游客出游总花费539.5亿元,较2019年同期+12.7%,对应人均出游消费453元,较2019年增长1%,2023年后首次迎来客单价缺口完全修复,旅游作为高性价比情绪消费价值逻辑持续兑现。我们认为消费者旅游习惯改变、供给侧营销手段和产品完善丰富等内生驱动有望延续全年旅游增长β。2023年旅游板块行情整体受假期出游热度催化特征相对明显,清明消费数据一定程度上释放消费力结构性复苏的乐观信号,关注节后市场情绪催化。检测:华测检测、信测标准作为中国第三方检测认证服务的开拓者和领先者,可为民用有人驾驶和无人驾驶航空器等提供多认证服务,在低空经济全产业链技术服务领域形成了先发优势,未来将继续拓展在低空经济领域检测服务能力。餐饮/酒店/出境游:清明餐饮、酒店涨幅明显,出境游持续向好餐饮:清明假期全聚德、便宜坊、华天饮食营业额同比分别增长58.7%、27.9%、13.6%,2024年清明当天海底捞销售额同比增长21%。酒店:清明小长假期间,途牛度假酒店预订量较去年同期增长68%;飞猪清明假期国内酒店预订量较去年同期增159%,高星级酒店的预订量同比去年增长了高达195%。出境游:中国清明整体出境游向好,柬埔寨的中国游客有望持续恢复,1-2月柬埔寨中国游客数量同比+38.5%。美丽:抗衰市场千亿赛道,关注重组胶原蛋白等新材料在抗衰领域的应用据《抗衰护肤市场趋势报告》显示,2022年中国护肤抗衰市场规模为1253亿元/yoy+27.4%,预计2023年达1400亿元/yoy+11.7%。重组胶原蛋白在护肤领域的应用由修复向紧致抗衰方向进阶,巨子生物2024年发力主打抗衰的更高端品牌可丽金,欧莱雅小蜜罐2.0添加III型功能性胶原,2023年12月产品升级后销量迅速增长,珀莱雅源力2.0面霜添加独家成分XVII型重组胶原蛋白,主打修复&紧致。2024年2月线上三平台销售额增速达215.7%。本周社服板块跑赢大盘,检测、旅游类领涨本周(4.1-4.3)社会服务指数+4.98%,跑赢沪深300指数3.13pct,在31个一级行业中排名第17;2024年初至今社会服务行业指数-5.99%,弱于沪深300指数的+3.98%,在31个一级行业中排名第25。推荐标的:科德教育、大丰实业、倍加洁、长白山、银都股份、水羊股份、科思股份、康冠科技、米奥会展。受益标的:新东方、好未来、学大教育、华图山鼎、粉笔、罗曼股份、福瑞达、华熙生物、爱美客、携程集团-S、同程旅行。风险提示:项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。
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