氟化工行业周报:制冷剂市场涨价信号频现,价格或将进一步显著上行开源证券2024-03-25.pdf
摘要:本周(3月18日-3月22日)行情回顾本周氟化工指数下跌1.39%,跑输上证综指1.17%。本周(3月18日-3月22日)氟化工指数收于3313.52点,下跌1.39%,跑输上证综指1.17%,跑输沪深300指数0.69%,跑输基础化工指数1.05%,跑输新材料指数0.61%。氟化工周行情:下游订单提量明显,价格或将进一步显著上行萤石:据百川盈孚数据,截至3月22日,萤石97湿粉市场均价3,330元/吨,较上周同期持平;3月均价(截至3月22日)3,311元/吨,同比上涨15.04%;2024年(截至3月22日)均价3,310元/吨,较2023年均价上涨2.68%。制冷剂:截至03月22日,(1)R32价格、价差分别为26,000、13,885元/吨,较上周同期分别+4.00%、+8.03%;(2)R125价格、价差分别为44,000、27,364元/吨,较上周同期分别+1.15%、+1.86%;(3)R134a价格、价差分别为32,500、15,492元/吨,较上周同期分别+1.56%、+3.34%;(4)R143a价格、价差分别为60,000、45,932元/吨,较上周同期分别+3.45%、+4.16%;(5)R22价格、价差分别为22,500、13,230元/吨,较上周同期分别+2.27%、+3.95%。据氟务在线公众号数据,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势,二季度空调招标有待出台,据奥维云网(AVC)排产监测数据,4月国内家用空调总排产2073万台,其中内销排产1205万台,同比增长18.5%,出口排产868万台,同比增长28.8%。需求预期增量下,市场调节导向产品价格有望集中上行。我们认为,当前市场涨价信号频现,制冷剂价格或将进一步显著上行。重要公司公告及行业资讯【东阳光】收购三代制冷剂配额,位居国内第一梯队。2024年1月11日,生态环境部三代制冷剂配额公示,东阳光在其中最主流的三个HFCs品种(R32/R125/R134a)中共获得配额47973吨,通过近期配额合作、交易等,预计公司到今年年中配额量将超过5.5万吨,位居国内第一梯队。此外,公司数据中心用电子氟化液正处于推广阶段,化工新材料板块也在积极规划建设第二化工基地。行业观点我们认为,氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力,国内企业将乘产业东风赶超国际先进,全产业链未来可期,建议长期重点关注。推荐标的:金石资源(萤石)、巨化股份(制冷剂、氟树脂)、三美股份(制冷剂)、昊华科技(制冷剂、氟树脂、氟精细)等。受益标的:永和股份(萤石、制冷剂、氟树脂)、中欣氟材(萤石、氟精细)、东岳集团(制冷剂、氟树脂)、东阳光(制冷剂)、新宙邦(氟精细)等。风险提示:下游需求不及预期,价格波动,政策变化,安全生产等。
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