机械设备行业周报:英伟达发布人形机器人通用基础模型,CME预估3月国内挖机销量同比转正中国银河2024-03-25.pdf
摘要:核心观点:市场行情回顾:上周机械设备指数下跌0.42%,沪深300指数下跌0.70%,创业板指下跌0.79%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第16位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)28.1倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是注塑机、半导体设备、检测服务;年初至今涨幅前三的细分板块分别是轨道交通设备、航运装备、工程机械。周关注:英伟达发布人形机器人通用基础模型,CME预估3月国内挖机销量同比转正【人形机器人】3月19日,英伟达在2024GTC大会上推出人形机器人通用基础模型Project GR00T,以及新型人形机器人计算机Jetson Thor。此外,英伟达还宣布正在为多家人形机器人公司开发一个综合AI平台。Project GR00T可帮助机器人理解人类语言、模仿人类动作,以使其适应真实世界并有效交互。我们认为人形机器人是AGI具身智能的理想载体,24年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐国产机器人本体厂商博实股份,以及特斯拉tier1供应商三花智控(家电覆盖)、拓普集团(汽车覆盖)、鸣志电器。建议关注其他人形机器人供应链潜在标的包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动,行星减速器-中大力德,行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春,无框力矩电机-禾川科技、步科股份,空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技,力传感器-柯力传感等。【工程机械】CME预估2024年3月挖掘机(含出口)销量25000台左右,同比下降2.26%左右,降幅环比大幅改善。分市场来看:国内市场预估销量14800台,同比增长6.48%,市场恢复正增长。出口市场预估销量10200台,同比下降12.66%。按照CME观测数据,2024年1—3月,中国挖掘机械整体销量4.998万台,同比下降13%左右,其中国内市场26058台,同比下降9.61%,出口市场销量23926台,同比下降16.47%。我们认为,2024政府工作报告提出从今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。特别国债将对基建和工程机械行业起到提振作用,同时叠加房地产政策的放松,下游需求或有所回暖。随着国产工程机械企业品牌竞争力的提升以及全球海外工程机械市场的蓬勃发展,出口市场具备广阔空间。可以持续关注工程机械行业的边际变化。投资建议:建议2024年重点关注AI驱动下人形机器人、大规模设备更新下的设备投资机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。1)人形机器人:24年有望进入商业化落地关键时期,政策支持中国人形机器人产业化未来可期;2)大规模设备更新:央国企先行铁路设备受益,经济企稳进入工业补库阶段顺周期通用设备弹性可期;3)专用设备:新技术驱动新一轮设备投资,关注3C MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
人形机器人观点更新:Optimus24年底应用、25年底销售,进展符合预期 华福证券 2024-04-25(2页) 附下载
投资要点:马斯克在特斯拉24Q1交流中表示:将特斯拉视为仅仅是汽车公司是不准确的,应视其为机器人技术...
289.76 KB共2页中文简体
2天前220积分
-
计算机行业:商汤日日新5.0对标GPT-4Turbo,打造“云、边、端”全栈大模型矩阵 中国银河 2024-04-25(3页) 附下载
核心观点:事件:4月23日,商汤科技SenseTime在上海、深圳等多地举报技术交流日活动,发布行业...
297.54 KB共3页中文简体
2天前020积分
-
光学光电子行业月度报告:面板价格维持分化趋势,LCD或将迎来新一轮上行周期 中国银河 2024-04-25(10页) 附下载
核心观点:面板价格跟踪:2024年3-4月,1)Smartphone&Tablet面板价格:智能手机...
386.43 KB共10页中文简体
2天前020积分
-
中炬高新 2024年一季报点评:24Q1业绩显著改善,变革红利或持续释放 中国银河 2024-04-25(3页) 附下载
中炬高新(600872)核心观点:事件:4月23日,公司发布公告,24Q1实现收入14.9亿元,同比...
616.67 KB共3页中文简体
2天前218积分
-
微光股份 冷链电机龙头,机器人伺服电机打造新成长曲线 中航证券 2024-04-25(5页) 附下载
微光股份(002801)国内微电机细分领域龙头,产品矩阵不断丰富公司深耕微电机领域三十余年,主要从事...
1.15 MB共5页中文简体
2天前218积分
-
仙琚制药 Q1业绩略超预期,整体重回稳健增长 中国银河 2024-04-25(4页) 附下载
仙琚制药(002332)核心观点:事件:2024.4.24,公司发布2023年年报以及2024年一季...
349.1 KB共4页中文简体
2天前218积分
-
神州泰岳 公司2024一季报点评:利润同比高增,游戏出海表现亮眼 中国银河 2024-04-25(3页) 附下载
神州泰岳(300002)核心观点:事件:公司发布2024年度一季报:2024年第一季度公司实现营业收...
417.63 KB共3页中文简体
2天前218积分
-
九号公司 公司信息更新报告:2024Q1业绩超预期,两轮车&全地形车&割草机器人持续高增长 开源证券 2024-04-25(4页) 附下载
九号公司(689009)2024Q1业绩超预期,两轮车/全地形车/割草机器人高增,维持“买入”评级2...
842.09 KB共4页中文简体
2天前118积分
-
科伦药业 输液龙头业绩亮眼,需求旺盛可持续性较高 中国银河 2024-04-25(4页) 附下载
科伦药业(002422)事件:公司发布2023年年报和2024年一季报,2023年公司实现收入214...
365.01 KB共4页中文简体
2天前018积分
-
峰岹科技 2023年年报&2024年一季报点评:BLDC国产替代先锋,白电&汽车&机器人加速成长 民生证券 2024-04-25(3页) 附下载
峰岹科技(688279)事件:峰岹科技4月24日晚发布2023年年报及2024年一季报,2023年,...
674.45 KB共3页中文简体
2天前218积分
-
奥普家居 23年扣非净利润高增,家居&家电双轮驱动成长 中国银河 2024-04-25(4页) 附下载
奥普家居(603551)核心观点:事件:公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年...
678.83 KB共4页中文简体
2天前218积分
-
奥迪威 智能汽车及工控、仪表带动业绩高增,加速机器人、消费电子等应用布局北交所信息更新 开源证券 2024-04-25(4页) 附下载
奥迪威(832491)2023年公司收入增长24%至4.67亿元,盈利及毛利率水平持续提升2023年...
663.21 KB共4页中文简体
2天前218积分
-
北方国际 业绩实现高增长,加速中东欧电力布局 中国银河 2024-04-25(3页) 附下载
北方国际(000065)核心观点:事件:公司发布2024年一季报。蒙古矿山一体化项目驱动业绩实现高增...
605.89 KB共3页中文简体
2天前018积分
-
宝信软件 2024年一季报点评:业绩超预期,PLC和机器人进展迅速 东吴证券 2024-04-25(3页) 附下载
宝信软件(600845)事件:2024年4月23日,公司发布2024年一季报。2024年Q1,公司实...
511 KB共3页中文简体
2天前218积分
-
爱美客 2024年一季报业绩点评:一季度业绩符合预期,看好核心产品放量 中国银河 2024-04-25(3页) 附下载
爱美客(300896)核心观点:事件:公司发布2024年一季度报告,2024年一季度实现营业收入8....
383.55 KB共3页中文简体
2天前018积分
-
宝信软件 Q1营收利润超预期,PLC+工业机器人前景广阔 中泰证券 2024-04-25(4页) 附下载
宝信软件(600845)投资要点公告摘要:公司发布2024年一季报,报告期实现营收33.91亿元,同...
368.74 KB共4页中文简体
2天前218积分
-
艾德生物 2024年一季报业绩点评:一季度业绩符合预期,看好创新产品放量 中国银河 2024-04-25(4页) 附下载
艾德生物(300685)核心观点:事件:公司发布2024年一季度报告,2024年一季度实现营业收入2...
389 KB共4页中文简体
2天前018积分
-
机械设备行业周报:AI赋能人形机器人,加速构建新质生产力 华龙证券 2024-04-24(15页) 附下载
摘要:我国首次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素,打破国内碳-14同位素依赖进口的难题。本次碳-1...
4.31 MB共15页中文简体
3天前220积分
-
交通运输行业周报:五一假期预计日均民航旅客量约208.8万人次,美国对中国启动301调查 中国银河 2024-04-24(13页) 附下载
核心观点:本周板块行情回顾:本周(4月15日-4月19日),SW一级行业中,交通运输行业累计涨跌幅为...
576.19 KB共13页中文简体
3天前220积分
-
机械设备行业点评报告:铜价上涨凸显复合铜箔降本潜力,关注其产业化进程 甬兴证券 2024-04-24(3页) 附下载
事件近期, 铜价整体呈上涨趋势, 2024 年 4 月 19 日 SHFE 沪铜指数收盘价 7941...
403.73 KB共3页中文简体
3天前220积分