传媒行业周观点:国产大模型Kimi更新长文本处理能力,AI应用布局再拓展万联证券2024-03-25.pdf
摘要:行业核心观点:上周传媒行业(申万)上涨9.40%,居市场第1位,跑赢沪深300指数。国产大模型Kimi开启产品内测。3月18日,月之暗面宣布,Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文,并开启产品内测。这次更新意味着模型的文本理解容量有了本质变化,应用落地场景也有望扩大,在游戏、影视、文学等方面进行助力。投资要点:游戏:1)腾讯公布“全能型”游戏AI引擎GiiNEX。3月20日的GDC大会上,腾讯正式公布了自研游戏全生命周期AI引擎“GiiNEX”。该引擎借助大模型等生成型AI技术,可以面向AI驱动的NPC、场景制作、内容生成等领域,帮助开发者们提升高品质内容生成效率。2)地下城手游Q2上线。3月20日,《地下城与勇士:起源》今日宣布将于二季度正式上线。3)育碧展示新AI模型。GDC大会上,育碧展示了一款新的面向玩家的AI模型NEO NPC。整体来说,这个模型的目的是为游戏中的NPC“注入灵魂”,让他们能够按照游戏中的故事和设定以及提前设定好的人物性格,利用语言模型实时生成与玩家的对话内容。4)完美P5X定档4月12日。5)《绝区零》即将三测。3月17日,米哈游官方正式开启了第三轮测试“喧响测试”的招募,同时展示了一段新的PV。互联网:1)腾讯发布全年财报。3月20日,腾讯发布2023年财报:腾讯全年收入首次超过6000亿元,Non-IFRS净利润1576.9亿元,同比大幅增长36%。分业务来看,腾讯网络广告业务大幅回暖,金融科技及企业服务继续保持较快增长,游戏Q4微降2%,小游戏流水增加50%。2)SensorTower收购dataai。3月19日,数据分析机构Sensor Tower宣布已经完成收购移动市场情报公司data.ai。3)2024数智融媒创新大会即将开幕。投资建议:政策指引、热点驱动、市场拓展和AIGC技术赋能,推动行业发展。1)游戏:建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。2)影视剧集:电影方面,利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;剧集方面,建议关注聚焦会员内容制作,微短剧表现突出的视频平台;3)AIGC:建议关注已有AIGC应用落地公司;4)虚拟现实:建议关注布局虚拟现实内容端的公司。风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。
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