电子行业点评报告:荷兰首相将访华,看好半导体设备国产化进程开源证券2024-03-25.pdf
摘要:事件:荷兰首相计划于2024年3月26日访华,重点商讨ASML售后服务据财联社2024年3月24日消息报道,荷兰政府信息服务处(RVD)宣布,荷兰首相吕特时隔五年将于3月26日访华。路透社称,即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头ASML是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。两国双方将商讨经济合作机遇、公平竞争环境以及公平市场准入的重要性。荷兰光刻机进口额同比高增,助力国内晶圆厂持续扩产据集微网报道,中国海关总署数据,2024年1-2月份,中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元,同比增长256.1%,环比下降44.8%,进口数量32台。其中,2024年1月份荷兰光刻机进口额6.66亿美元,同比增长522%,环比下降41%,进口数量20台;2024年2月份荷兰光刻机进口额3.9亿美元,同比增长105.9%,环比下滑41.4%,进口数量12台。我国从荷兰进口光刻机每台均价自2023年5月份起,从大约1000万美元/台增长至3000万美元/台,而2024年1-2月均价仍维持在3000万美元/台以上。随着2024年1-2月荷兰光刻机进口额同比增长,有望助力国内晶圆厂持续扩产,带动半导体设备及零部件需求增长。存储复苏及高性能计算强劲需求,中国大陆有望引领晶圆厂设备支出据SEMI报告表示,由于存储市场的复苏以及高性能计算、汽车应用的强劲需求,预计在2025年全球应用于前道工艺的300mm晶圆厂设备投资将增长20%至1165亿美元,2026年增长12%至1305亿美元,2027年将继续增长5%至1370亿美元。其中,在政府激励措施和国内自给自足政策的推动下,预计中国大陆市场将在2024-2027年每年投资约300亿美元,继续引领晶圆厂设备支出。此外,2023-2027年晶圆厂各细分领域的设备投资预测:Foundry设备支出将实现CAGR7.6%,达到791亿美元;DRAM设备支出CAGR17.4%,达至252亿美元;NAND设备支出CAGR29%,将达到168亿美元。投资建议:下游需求高增长叠加国内逻辑、存储晶圆厂有望持续扩产,半导体核心设备及零部件国产化加速渗透。我们重点推荐先进制程关键设备相关标的:北方华创(刻蚀/炉管/PVD/CVD设备)、中微公司(刻蚀/CVD/量测设备)、拓荆科技(PECVD/ALD/SACVD设备)、芯源微(涂胶显影/清洗/临时键合设备)、华海清科(CMP设备)、万业企业(离子注入机)、至纯科技(清洗设备)、华峰测控(SoC测试机)。其他先进制程关键设备受益标的:微导纳米(ALD/PECVD设备)、盛美上海(湿法/电镀设备)、精测电子(量检测设备)、中科飞测(量检测设备)、精智达(DRAM测试设备)、赛腾股份(量检测设备)等。半导体核心零部件相关受益标的:富创精密、新莱应材、英杰电气、正帆科技、江丰电子、华亚智能、汉钟精机等。风险提示:半导体行业波动风险;国产设备推进不及预期;政策管控超预期。
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