基础化工行业周报:粘胶长丝行业格局向好,饲料级磷酸钙盐价格上行开源证券2024-03-24.pdf
摘要:本周行业观点1:粘胶长丝行业产能集中度高,应用于高端服装和家用纺织品粘胶长丝又称为“人造丝”或“生物质纤维长丝”,具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性,在主要纺织纤维中含湿率最为符合人体皮肤的生理要求,主要应用于高端服装和家用纺织品。此外,粘胶长丝还可以与其他纤维结合制出服装面料、里料、金丝绒、装饰布、电脑绣花线等高档次织物。根据中国化纤信息网数据,2022年全球粘胶长丝总产能约为28万吨,其中中国产能占比达75%。目前国内粘胶长丝主要生产企业如新乡化纤、吉林化纤、宜宾丝丽雅、奥园美谷总产能约21万吨/年,行业市场集中度较高。2017-2022年粘胶长丝的年均净出口均在3万吨/年以上,其中2022年粘胶长丝的净出口量达10.3万吨,为近年来较高水平。我们认为,需求端,粘胶长丝性能优良、需求场景丰富,消费市场有望稳步扩容。供给端,粘胶长丝市场总体将保持相对稳定的竞争格局,新乡化纤、吉林化纤等环保基础优良、技术稳定领先、规模效应明显的粘胶长丝企业竞争优势明显。受益标的:新乡化纤、吉林化纤等。本周行业观点2:成本高位叠加供给偏紧,饲料级磷酸钙盐价格上涨在动物饲料中用作磷、钙营养添加剂的磷酸钙盐产品主要有饲料级磷酸氢钙(包含磷酸一二钙,即磷酸氢钙III型)、饲料级磷酸二氢钙等。据百川盈孚数据,本周(3月18日-3月22日)受磷矿石、硫酸等成本高位以及供应紧张影响,截至3月21日,磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸一二钙市场价格上行,周度均价分别为3,671、2,611、3,254元/吨,环比分别上涨2.31%、上涨4.61%、持平。受益标的:川发龙蟒、川恒股份、川金诺等。本周行业新闻:我国首个制氢加氢一体站团体标准发布【氢能】据中化新网报道,为推动我国氢能交通产业发展,解决目前制氢加氢一体站建设的标准空白,中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。此外,中国石化加快打造中国第一氢能公司,在氢能交通领域,除了加快布局加氢网络,中国石化还积极探索站内制氢新模式。受益标的【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、赛轮轮胎、卫星化学、东方盛虹、扬农化工、新和成等;【化纤行业】新凤鸣、新乡化纤、华峰化学、神马股份、三友化工、海利得等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技、东岳集团等;【农化&磷化工】亚钾国际、云天化、兴发集团、川恒股份、云图控股、和邦生物、川发龙蟒、湖北宜化、东方铁塔、盐湖股份等;【硅】合盛硅业、硅宝科技、宏柏新材、三孚股份、晨光新材、新安股份;【纯碱&氯碱】远兴能源、中泰化学、新疆天业、三友化工、滨化股份等;【其他】黑猫股份、振华股份、苏博特、江苏索普等。风险提示:油价大幅波动;下游需求疲软;宏观经济下行。
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