消费电子系列跟踪:苹果AI有望落地,VisionPro进入全球发售倒计时德邦证券2024-03-24.pdf
摘要:投资要点:新品关注:荣耀发布Magic6系列至臻和RSR版本,新品在相机模组外观设计和影像上改变最大。行业首发激光雷达阵列对焦系统,这是业界首次落地的大面阵高分辨率激光器件—1200激光对焦点+60FPS高速追焦,可以实现对快速移动物体实现精准对焦。定制主摄H9800+行业首发LOFIC技术,动态范围提升至6倍。此外新品搭载4320Hz PWM绿洲护眼屏、金刚玻璃抗刮抗跌性能大幅提升,卫星通信功能。个股异动:1、立讯精密近5个交易日上涨14.7%。英伟达发布GB200,内部使用电缆长度累计接近2英里,共有5000条独立电缆。立讯精密在数据中心电连接领域有深厚布局,提供DAC、ACC、AEC不同产品方案,传输总带宽最高支持到到1.6T。2、舜宇光学科技跌幅较大,近5个交易日上涨17.4%,3月19日公司发布2023年年报:全年收入332亿,同比-4.6%;净利润11.0亿,同比-54%。本周重点事件:(1)库克访华强调中国供应链的重要性,谈及生成式AI今年落地:本周库克访华,比亚迪电子/蓝思科技/长盈精密在上海展示为苹果生产的零部件。库克表示“苹果和中国供应链是非常融洽的双赢关系,对苹果供应链来说,没有比中国更重要的地方”,同时他首度在中国谈及AI话题,重申“苹果的生成式AI,在今年晚些时候会有新闻宣布”。(2)Vision Pro头显组建销售团队,苹果公司在中国、日本、澳大利亚等地招募“简报体验专员”负责Vision Pro头显销售和业务发展,演示产品功能。按照苹果公司的惯例,招募到合适人选通常需要1个月的时间。这或意味着AppleVision Pro发售进一步推进。(3)微软发布首批AIPC:3月22日微软发布了首批配备专用Copilot按钮的Surface个人PC,可以快速访问AI助手。使用Copilot时,用户仅需输入几个关键词,系统即调用OpenAI的人工智能模型进行处理,由远程数据中心的服务器完成计算并响应。此次推出的为商用版本,暂不面向普通消费者。事件前瞻:(1)华为P70有望近期发布。P60系列为4G手机,P70有望在产品力上大幅提升,关注华为手机产业链标的。(2)新款iPad有望近期推出,DSCC首席执行官预计,首次使用OLED面板的iPad Pro也将推出,主要供应商为三星和LG。从LCD到OLED,显示方案变更将带来软硬结合板、散热等增量零部件需求。建议关注:(1)P70系列相关标的:水晶光电/韦尔股份/东田微/光弘科技/科森科技(2)XR:兆威机电/杰普特/易天股份/奕瑞科技/立讯精密/歌尔股份/国光电器/三利谱风险提示:下游需求不及预期、行业竞争加剧、全球贸易摩擦风险。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
医药行业研究框架与近期投资观点:科技与消费属性齐备的医药板块星辰大海 华安证券 2024-04-25(62页) 附下载
风险提示创新药研发不及预期的风险;审批注册不及预期的风险;医药政策相关风险;国际供应链变动风险;国际...
3.67 MB共62页中文简体
2天前020积分
-
食品饮料行业研究周报:消费类高频数据波动,食品饮料具备高股息潜力 申港证券 2024-04-25(10页) 附下载
市场回顾上周(4.15-4.21)食品饮料指数涨跌幅+0.74%,在申万31个行业中排名第10,跑输...
1.32 MB共10页中文简体
2天前020积分
-
特斯拉系列点评四:新车型加速推出 AI智驾引领行业 民生证券 2024-04-25(5页) 附下载
事件概述:北京时间2024年4月24日早6:30,特斯拉公布24Q1财报:销量:2024Q1公司交付...
765.8 KB共5页中文简体
2天前220积分
-
建材行业基金持仓点评:24Q1地产链预期偏弱, 建材板块基金持仓持续探底 德邦证券 2024-04-25(12页) 附下载
投资要点:从基金持股建材数量来看,基金重仓建材板块的绝对数从23Q4的8.71亿股下降到24Q1的8...
1.57 MB共12页中文简体
2天前220积分
-
煤炭行业基金持仓分析:2024Q1配置小幅提升,低配幅度扩大 德邦证券 2024-04-25(9页) 附下载
投资要点:2024年一季度,煤炭板块超额收益明显。2024年Q1,煤炭行业市场表现比较优异,大幅跑赢...
1.04 MB共9页中文简体
2天前020积分
-
电子元件及电子专用材料制造系列:2024年中国射频微波MLCC行业概览 头豹研究院 2024-04-25(9页) 附下载
近年来,中国在各大行业国产替代路径加速,急需相关领域内资企业打破外资垄断市场的现象。12月29日,大...
1.64 MB共9页中文简体
2天前020积分
-
建材行业周报:电子纱需求边际修复,价格或延续上涨趋势 甬兴证券 2024-04-25(12页) 附下载
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾消费建材:地产市场继续承压,稳地产政策频出,中长期看好地产产业链左...
1005.29 KB共12页中文简体
2天前220积分
-
光学光电子行业月度报告:面板价格维持分化趋势,LCD或将迎来新一轮上行周期 中国银河 2024-04-25(10页) 附下载
核心观点:面板价格跟踪:2024年3-4月,1)Smartphone&Tablet面板价格:智能手机...
386.43 KB共10页中文简体
2天前020积分
-
海外电子周点评:ASML24Q1新增订单不及预期,台积电下调晶圆代工行业增长预期 东吴证券国际经纪 2024-04-25(3页) 附下载
投资要点ASML24Q1新增订单不及预期,EUV订单需求保持强劲。美国时间4月17日,ASML公布2...
369.21 KB共3页中文简体
2天前020积分
-
深南电路 公司首次覆盖报告:AI驱动产品结构升级,高端基板有望突破 国元证券 2024-04-25(17页) 附下载
深南电路(002916)报告要点深南电路构建成业内独特的“3-In-One”业务布局,即在加强PCB...
2.99 MB共17页中文简体
2天前218积分
-
湘油泵 电子油泵系重要新趋势,公司深度布局核心客户 天风证券 2024-04-25(21页) 附下载
湘油泵(603319)国内发动机润滑冷却泵龙头,积极推动新能源化转型公司是国内发动机润滑冷却泵领域的...
2.48 MB共21页中文简体
2天前118积分
-
中煤能源 中煤能源:产销下滑拖累业绩,产业布局成长可期 德邦证券 2024-04-25(3页) 附下载
中煤能源(601898)投资要点事件:公司发布2024年度一季度业绩报告。公司一季度实现营业收入45...
772.52 KB共3页中文简体
2天前118积分
-
科德教育 手握国产AI芯片独角兽股权,价值亟待重估 华源证券 2024-04-25(28页) 附下载
科德教育(300192)立身油墨,转型教育,着眼新兴。公司原名为苏州科斯伍德油墨股份有限公司,专注于...
1.91 MB共28页中文简体
2天前218积分
-
芯碁微装 24Q1营收增长,泛半导体业务持续拓展 德邦证券 2024-04-25(3页) 附下载
芯碁微装(688630)投资要点事件:4月23日,芯碁微装发布2023年年报和2024年一季度报告。...
777.99 KB共3页中文简体
2天前018积分
-
海康威视 公司年报点评:初步完成AIoT战略转型,24年归母净利润目标160-170亿 海通国际 2024-04-25(12页) 附下载
海康威视(002415)投资要点:初步完成智能物联(AIoT)战略转型,24年归母净利润目标160-...
2.08 MB共12页中文简体
2天前018积分
-
旗滨集团 Q1业绩高增,光伏玻璃第二主业雏形已现 德邦证券 2024-04-25(4页) 附下载
旗滨集团(601636)投资要点事件:公司2023年实现收入156.83亿元(+17.8%),归母净...
834.27 KB共4页中文简体
2天前018积分
-
立讯精密 消费电子业务逆势增长,发力通讯和汽车业务前景广阔 国投证券 2024-04-25(5页) 附下载
立讯精密(002475)事件:公司发布 2023 年年度报告,全年实现营收 2319.05 亿元,同...
998.92 KB共5页中文简体
2天前218积分
-
快可电子 公司信息更新报告:传统接线盒销售稳步增长,智能接线盒将于2024年进入量产阶段 开源证券 2024-04-25(4页) 附下载
快可电子(301278)Q1受原材料涨价影响,盈利能力有所下滑快可电子发布2023年年报及2024年...
821.92 KB共4页中文简体
2天前218积分
-
立讯精密 业绩稳健增长,手机份额提升和卡位创新产品持续强化消费电子平台型优势 天风证券 2024-04-25(3页) 附下载
立讯精密(002475)事件:公司发布2023年年报,实现营业总收入2319.05亿元,yoy+8....
752.58 KB共3页中文简体
2天前218积分
-
科达自控 北交所信息更新:布局取得成效维持收入高增,AI赋能智慧矿山+充换电业务驱动长期增量 开源证券 2024-04-25(4页) 附下载
科达自控(831832)2023年公司收入增长27.05%至4.4亿元,盈利及毛利率水平持续提升20...
831.42 KB共4页中文简体
2天前218积分