摘要：主要观点：本周行情回顾（2024-03-18至2024-03-22）从指数表现来看，本周(2024-03-18至2024-03-22),上证指数周涨跌幅为-0.22%,创业板指周涨跌幅为-0.79%,沪深300周涨跌幅为-0.7%,中证1000周涨跌幅为0.72%,恒生科技周涨跌幅为-2.65%,纳斯达克指数周涨跌幅为2.85%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为8.92%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.95%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-0.14%,人工智能指数周涨跌幅为0.48%,计算机指数周涨跌幅为2.49%,数据要素指数周涨跌幅为2.08%,云计算指数周涨跌幅为2.73%,信创指数周涨跌幅为4.21%,工业软件指数周涨跌幅为-0.34%。英伟达推出GB200超级芯片系统，大型模型推理速度提升30倍3月19日，黄仁勋公布了搭载B200芯片的GB200GraceBlackwell超级芯片系统，以及英伟达在AI软件（NIM微服务）、Omiverse云、具身智能方面的最新进展。BlackwellGPU以数学家DavidHaroldBlackwell的名字命名，同样沿用了英伟达Hopper架构。BlackwellGPU中包含2080亿个晶体管，可以支持多达10万亿个参数的AI模型。除了芯片本身之外，这一架构还采用了第五代NVLink高速互联、第二代Transformer引擎，多方位全面升级。月之暗面Kimi模型升级：200万字窗口版可申请，新增“继续”功能月之暗面宣布推出了更长上下文窗口的Kimi模型，达到了200万字的长度。这个新版本相比上次的20万字版本提升了模型响应速度，并能处理更复杂的任务。随着模型窗口的增长，Kimi模型将在领域专家、多步任务执行以及多模态能力等方面进一步发展。阶跃星辰发布万亿参数MoE大模型预览版3月23日，在上海举行的2024全球开发者先锋大会上，阶跃星辰创始人、CEO姜大昕博士在大会开幕式上对外发布了Step系列通用大模型，包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型以及Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版，提供API接口给部分合作伙伴试用。公司在算力、系统、数据和算法四大要素方面进行了充分的准备。Kimi智能助手启动200万字无损上下文内测3月18日，月之暗面宣布Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度从20万字提升了到200万字。过去要10000小时才能成为专家的领域，现在只需要10分钟，Kimi就能接近任何一个新领域的初级专家水平。现在Kimi能够一口气精读500个，甚至更多数量的文件，帮助用户快速分析所有文件的内容，并且支持通过自然语言进行信息查询和筛选，大大提高了信息处理效率。投资建议1.海外AI：OpenAI计划下周在洛杉矶与好莱坞电影公司、媒体高管和人才机构举行会议，鼓励电影制作人将其新的人工智能视频生成器整合到他们的工作中；StabilityAI发布3D生成模型StableVideo3D（SV3D），只需一张图，SV3D就能生成对应的3D模型；理海大学、微软研究院的研究者提出一种多智能体框架Mora，Mora能够利用多个视觉智能体，在各种任务中成功模仿Sora的视频生成能力。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。2.国内AI：3月18日，月之暗面发布了200万字上下文版本，立即在Kimi上开启内测，并在与Kimi对话过程中，加入了不打断模型思路的“继续”功能按钮；3月23日，通用大模型创业公司阶跃星辰正式对外亮相，阶跃星辰研发的Step-1V千亿参数多模态大模型在中国权威的大型模型评估平台“司南”多模态模型评测榜单中位列第一，性能比肩GPT-4V；3月21日，腾讯在GDC上发布自研游戏AI引擎GiiNEX，可以支持游戏从研发到运营的全生命周期需求，包括AINPC的对话生成、场景制作中的3D城市建造，以及剧情、关卡、音乐等内容生成。建议关注：在网络文学领域，与阶跃星辰达成独家深度战略合作的中文在线、及腾讯控股、科大讯飞、人民网、网易-S、美图公司、百度集团-SW等。3.海外科技：3月19日，黄仁勋公布了搭载B200芯片的GB200GraceBlackwell超级芯片系统。BlackwellGPU中包含2080亿个晶体管，可以支持多达10万亿个参数的AI模型。除了芯片本身之外，这一架构还采用了第五代NVLink高速互联、第二代Transformer引擎，多方位全面升级。后续计划用Blackwell向世界各地的人工智能公司进军，与世界各地的所有OEM、区域云、国家主权AI、电信公司签约。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta等。4.人工智能：1）3月23日，阶跃星辰创始人、CEO姜大昕博士在大会开幕式上对外发布了Step系列通用大模型，包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型以及Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版；2）3月18日，月之暗面宣布Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度从20万字提升了到200万字。我们认为，随着国内大模型的不断突破，甚至在细分领域做到了领先水平，AI应用值得期待。建议关注：1）办公软件：金山办公、福昕软件、万兴科技；2）金融：同花顺、恒生电子、金证股份、顶点软件；3）法律：通达海等。5.智能汽车：3月19日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在GTC主题演讲中宣布，集中式车载计算平台“NVIDIADRIVEThor”将搭载专为Transformer、大语言模型（LLM）和生成式AI工作负载而打造的全新NVIDIABlackwell架构。多家头部电动汽车制造商展示了其基于英伟达最新技术的下一代AI车型，其中包括比亚迪、广汽埃安、小鹏、理想汽车和极氪等众多中国车企。建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润等。6.中长视频及院线：3月22日，我国正式上线央视频AI频道，并发布我国首部AI全流程微短剧《中国神话》和《AI看典籍》；灯塔专业版数据显示，五一档已有8部电影定档，包括万达的《维和防暴队》，百纳的《没有一顿火锅解决不了的事》，进口片《间谍过家家代号:白》、《哈尔的移动城堡》等；3月21日，猫眼娱乐发布公告，2023年总收入为47.57亿元（yoy+105.1%)，经调整净利润为10.29亿元（yoy+342.2%)。建议关注：游戏业务和电影片单显著超预期的万达电影，有望受益于3月、4月优质进口片上映的中国电影，有望为央视频AI频道提供优质视频素材的华数传媒，及中视传媒、华策影视、光线传媒、上海电影、猫眼娱乐。7.短视频及直播电商：快手发布公告，2023年全年总收入达1134.7亿元（yoy+20.5%)，全年经调整净利润首次超百亿，达102.7亿元；快手表示，其自主研发的大型模型“快意”在综合性能方面显著超越GPT3.5，公司有信心在未来半年内达到GPT-4的水平，在多模态领域，快手的文生图大型模型“可图”综合性能已经超过了MidjourneyV5。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W、微盟集团。8.游戏：本周SensorTower发布2024年2月中国手游发行商全球收入排行榜。2月份，网易移动游戏的收入环比增长了19.2%，主要得益于《蛋仔派对》、《第五人格》和《巅峰极速》等多款游戏的卓越表现。《蛋仔派对》通过春节版本和与《熊出没》的联动活动使得游戏收入翻倍，而《第五人格》与《非人哉》的联动活动导致本期国服版本的收入激增186%，重新登上国内iOS手游畅销榜的第17名。另外，《崩坏：星穹铁道》推出2.0版本和新角色后收入环比增长76%，回到全球手游畅销榜前十。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、姚记科技、神州泰岳，掌趣科技等。9.海外消费：本周沃尔玛宣布正在通过沃尔玛商务技术公司向所有企业提供同样屡获殊荣的人工智能物流技术——路线优化，作为软件即服务(SaaS)解决方案。路线优化为各种规模的企业提供使用人工智能驱动的软件来优化驾驶路线，有效地打包拖车并最大限度地减少行驶里程，并优化了路线，绕过了11万条效率低下的道路，从而减少了9400万磅的二氧化碳排放。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，Shopify，eBAY，Uber，沃尔玛，Adobe等。10.本地生活：3月20日，小猪民宿平台数据显示，“赏花”“踏青”“游湖”等关键词在平台搜索热度持续上涨，清明假期民宿预订量同比2023年增长492%，国内租车自驾订单量同比增长240%，海外租车自驾订单量同比增长65%。此外根据携程消息，携程大住宿"数智酒店"数据显示，清明小长假期间，国内酒店搜索热度全面超越2019及2023年同期，同比上涨67%。从住宿情况来看，今年清明节国内游客酒店预订主要以跨城住宿为主，用户占比高达79%。“请三休八”（4月1日至3日请3天假期，即可拼出8天的长假）的国内往返机票订单比2019年同期增长超三成。建议关注携程集团-S、同程旅行、美团-W。11.电商：3月19日，淘天集团旗下阿里妈妈技术团队近日推出高保真图片生成视频框架——AtomoVideo（阿瞳木视频），可将图片素材自动化转换为高质量视频动效。目前，该技术已在阿里妈妈的万相实验室、广告投放平台等应用场景上线，所有商家都可以体验“图片一键变视频”的人工智能新技术，快速生成创意短视频。据了解，AtomoVideo应用了阿里妈妈技术团队自研的诸多新技术，包括优质数据集构建、多粒度图像注入、渐进性动作强度增加的多阶段训练等，目前可以支持任意像素的图片生成4秒视频动效，并兼容市面上各种文生图模型。建议关注AI在电商领域的深度赋能，重点关注阿里巴巴-SW、亚马逊、拼多多、京东集团-SW、值得买。12.产业互联网：3月21日，阿里通义千问宣布升级，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用。所有金融、法律、科研、医疗、教育等领域的专业人士，都可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩、总结深度文章。目前通义千问的文档处理容量和能力，已超越ChatGPT等全世界市场上所有的AI应用。建议关注国产AI大模型的技术升级与版本迭代，重点关注：阿里巴巴-SW、科大讯飞、百度集团-SW、腾讯控股等。风险提示消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险

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