电力设备及新能源周报:光伏组件出口回暖,CATL滑板底盘加速量产民生证券2024-03-24.pdf
摘要:本周(20240318-20240322)板块行情电力设备与新能源板块: 本周下跌 1.06%,涨跌幅排名第 26,弱于大盘。 本周核电指数涨幅最大,光伏 ETF 涨幅最小。锂电池指数上涨 1.90%,新能源汽车指数上涨 1.64%,储能指数上涨 0.23%,核电指数上涨 14.91%,工控自动化下跌 0.42%,光伏 ETF 下跌 3.89%,风力发电指数下跌 2.44%。新能源车:宁德时代滑板底盘加速量产。3 月 17 日,宁德时代透露预计今年下半年量产的碳酸铁锂滑板底盘续航将超 800公里,带电量为 91.2 度。目前国内车企哪吒汽车和江汽集团、越南车企 VinFast汽车已与宁德时代达成滑板底盘的合作意向。新能源发电:组件出口回暖,硅片价格下行光伏: 1 月电池组件出口金额 217.01 亿元,同比-22.9%,环比+30.1%, 2 月电池组件出口金额 198.80 亿元,同比-22.0%,环比-8.4%。考虑到组件价格的下行, 1-2 月组件出口量同比均有 40%以上增长;硅片价格持续下行, P 型硅片中M10, G12 尺寸成交价格来到每片 1.90 与 2.6/2.7 元人民币。 N 型价格M10, G12 尺寸成交价格来到每片 1.8-1.85 与 2.8/2.95 元人民币左右,各规格跌幅达到 2-5% 不等。电力设备及工控: 电力设备出口延续高增趋势,多区域数据亮眼电力设备: 海外电力设备需求紧缺,订单外溢至中国。 3 月 20 日,海关署发布 1-2月出口数据,电力设备出口延续高增趋势, 1-2 月变压器累计出口金额 56.2 亿元,同比增长 33%, 2 月亚洲和欧洲为第一大和第二大出口国,出口金额分别为 9.51、6.58 亿元,占比 39.76%、 27.51%; 1-2 月电表累计出口金额 15.6 亿元,同比增长 38%。 2 月亚洲、非洲和欧洲为主要出口地区,出口金额分别为 2.32/1.85/1.78亿元,占比 35.64/28.41/27.44%。本周关注: 宁德时代、阳光电源、 三花智控、金盘科技、许继电气、 中熔电气、明阳电气、中信博等风险提示: 政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
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