科学仪器双周谈第十七期:大规模设备更新撬动5万亿大市场,深度探讨科学仪器产业链需求开源证券2024-03-21.pdf
摘要:大规模设备更新强调环保、教学科研、市政基建等,带动科学仪器新需求2024年3月1日国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,广东、安徽、河北等地已率先开启设备更新摸查。《行动方案》以技术、能耗、排放等为牵引,从财政、税收、金融、创新多个层面提供支持,对比2022年科学仪器“贴息贷款”相关政策覆盖更全面。根据科研设施与仪器国家管理平台信息,仪器平均服役年份为10.1年;服役年份在10年以上的仪器占整体数量的40%,其中化学分析仪器数量最多(主要为质谱、光谱、色谱等品类);高校院所是主要应用场景、占比64%,其次是食品、农业、工业。工业领域的老旧仪器占比最高,涵盖新材料、地质地矿、能源电力等。看好支持政策带动各类细分赛道北交所/新三板公司增量。1)节能环保:海能技术(元素分析、液相色谱等仪器可用于环境实验分析)、雅达股份(电力能耗监测设备)、科创中光(大气环境监测激光雷达设备)等;2)建筑和市政基础设施:天罡股份(热量及流量智能仪表)、基康仪器(能源、桥梁等安全监测仪器)、三英精密(X射线CT产品,可用于工程、地质)等;3)教育科研设备:海能技术(各学科实验处理、分析仪器)、新芝生物(生命科学实验处理仪器)、博迅生物(生命科学实验室通用仪器)、武汉蓝电(电池及电池材料研发测试仪器)、中科仪(扫描电镜)等;4)医疗领域:中科美菱(低温存储设备)、阿为特(临床仪器及医疗器械结构件)等;5)工业领域:创远信科(射频通信测试仪器)、同惠电子(元件测试仪器)、高裕电子等。近两周科学仪器板块整体上涨5.3%,PE TTM升至34.7X行情表现上,科学仪器板块近两周(3.1-3.15)整体上涨5.3%,当前总市值为1339亿元,板块内普遍上涨;生命科学板块上涨4.6%,聚光科技领涨(+17.63%);电子测量上涨7.6%,鼎阳科技领涨(+19.50%);电池测试上涨0.4%,星云股份领涨(+9.06%)。估值方面,当前科学仪器板块PE TTM为34.7X,其中生命科学PE TTM为43.3X;电子测量PE TTM为37.2X;电池测试估值相对最低,稳定在22.7X。《政府工作报告》鼓励多元领域,2024年中央科技预算增长利好仪器采购近期各官方机构发布重点政策:一是《2024年政府工作报告》聚焦于污染防治、气候治理、生物制造、商业航天、氢能、新材料、创新药、量子技术、生命科学等领域发展,有利于相关科学仪器需求增长。二是财政部公布2024年中央和地方预算草案,2024年中央本级科技支出安排3708亿元。海能技术等公司披露年报,多家仪器公司上榜第八批制造业单项冠军名单1)公司经营:海能技术率先发布年报及ESG报告,基康仪器子公司获得CNAS认证等。2)资本市场:各公司持续推进此前披露的回购事宜。3)投资者交流:鼎阳科技等7家公司披露经营近况及2024年布局等。4)业内要闻:钢研纳克、中机试验、聚光科技等公司上榜第八批制造业单项冠军名单;2024年各省规划新建79个检测中心;中国农科院公示57个建设项目。5)外资方面:台式电镜品牌COXEM在韩上市,岛津收购ARC微反应器业务等等。6)一级市场:电子光学、质谱和真空技术厂商中科科仪、阴极荧光系统厂商金竟科技获融资。风险提示:下游需求下行、行业政策变化、自主替代不及预期等。
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