医药行业事件点评报告:关注医疗装备领域设备更新国开证券2024-03-21.pdf
摘要:内容提要:3 月 13 日, 国务院正式发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出到 2027 年,工业、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上。医疗装备及信息化领域设备更新改造值得关注。 方案指出,要加强优质高效医疗卫生服务体系建设,推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级,鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。我们认为此次医疗装备更新改造叠加持续推进下的医疗新基建,医疗装备及医疗信息化领域迎来明显利好。以三级医院为代表的医疗机构设备和技术的改造升级有望带动超声、内窥镜、 CT、 MR、手术机器人等领域的中高端需求的提升,促进行业技术迭代加快和国产设备技术升级,同时智能化和信息化将是升级的一大方向。政策保障中强化创新支撑。 部分高端医疗设备及上游供应链部分领域国产化率较低,存有“卡脖子”难题,技术升级迫切,政策保障中专门提及鼓励技术攻关,加快创新成果产业化,有望进一步带动国产设备技术升级和国产替代。投资建议: 据发改委初步估算,设备更新领域将是一个年规模 5 万亿以上的市场。目前我国医疗设备市场规模预计在 4000 亿元左右,设备更新相关政策的落地有望为该细分领域增长积极贡献增量,并带动技术和装备的升级迭代,建议关注以迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、海泰新光为代表的相关领域龙头公司。风险提示: 政策落地低于预期;行业招投标进度低于预期;医疗反腐的持续影响; 行业竞争加剧风险;海外市场风险;新产品研发风险; 上市公司业绩增长低于预期;国内外经济形势持续恶化风险;市场整体系统性风险。
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