传媒行业周报:AI方向持续推荐,关注逻辑有新增+业绩估值有性价比的相关公司海通国际2024-03-19.pdf
摘要:投资要点:周报观点。AI方向:1月26日,国内AI公司月之暗面首款大模型产品KimiChat智能助手上新,2月AI产品访问量国内总榜排名Kimi Chat位列第三,较1月国内访问量环比提升105%。2月15日,OpenAI推出文生视频大模型Sora,首次实现分钟长视频生成,渲染、光影、动效方面效果凸出,在保持主体和场景情况下,实现多角度多镜头的无缝切换。3月5日,Anthropic发布的Claude3系列模型,在推理、数学、编码、多语言理解和视觉方面都有突出表现。3月6日,首部“完全由AI制作的开创性长篇电影”-《终结者2》翻拍作品《我们的终结者2重制版(Our T2Remake)》在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。AI模型进展迅速,建议关注:1)IP资源方面:【上海电影、中文在线、掌阅科技、奥飞娱乐】。2)影视内容制作、宣发:【光线传媒、华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪、捷成股份、博纳影业、百纳千成】。3)TOC应用方面:【昆仑万维、紫天科技、焦点科技、万兴科技】等。我们建议积极关注低估值游戏板块相关标的:1)优质综合研运一体:【恺英网络、三七互娱、神州泰岳、吉比特、世纪华通、完美世界】;2)结合AI游戏逻辑突出的:【紫天科技、昆仑万维、盛天网络、掌趣科技、巨人网络】等。3)中小市值关注【宝通科技、名臣健康、游族网络、电魂网络】等。4)港股持续关注核心白马【腾讯控股、网易】。此外彩票板块,持续建议关注独家标的【松炀资源】。港股互联网。本周(2024.3.1-2024.3.8)主要港股互联网公司涨跌幅前三:哔哩哔哩-W(8.81%)、美团-W(6.14%)、快手-W(4.94%),涨跌幅后三:顺丰同城(--10.11%)、IGG(-7.9%)、微盟集团(-6.16%)。海通组合周度走势。海通传媒3月组合周度下滑2.82%,申万传媒指数下滑2.54%,沪深300指数上涨0.2%。海通传媒3月组合。腾讯控股(15%)、快手-W(15%)、三七互娱(20%)、恺英网络(20%)、华策影视(20%)、分众传媒(10%)。风险提示:政策监管变化、行业竞争趋于激烈、新游戏上线延期。
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