通信行业研究周报:全球人工智能与卫星行业快速发展,积极关注相关投资机会天风证券2024-03-17.pdf
摘要:上周行业动态:Figure首发OpenAI大模型加持机器人近日,Figure AI发布了一段引人注目的视频,向公众展示了其最新研发的人形机器人Figure01的多种技能。Figure01最令人印象深刻的特点在于其集成了OpenAI的大型语言模型,使其能够与人类进行流畅、自然的对话。借助OpenAI模型的多模态输入功能,Figure01还具备了高级视觉和语言智能,能够理解和回应各种场景和声音。这一创新使得Figure01在人机交互方面取得了重要突破。星舰第三次试飞取得重大突破美国中部时间3月14日8时25分(北京时间21时25分),“星舰”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空。约两分多钟后火箭第一级“超级重型”助推器和第二级飞船成功“热分离”。随后“星舰”进入太空滑行阶段,完成了打开和关闭有效载荷舱门、推进剂转移等技术演示。飞行一段时间后“星舰”尝试在太空中重新点燃“猛禽”发动机、受控再入大气层,但在再入大气层的最后阶段,公司同时失去了卫星数据和其他信号,这表明飞船突然发生了故障。这次试飞尽管没有完全成功,但仍然是SpaceX在星舰项目上的重要一步,为未来进一步测试和改进提供了宝贵的数据和经验。本周投资观点:短期看,一方面AI进展不断,行业加速景气上行,持续看好北美算力供应链核心受益标的(光模块、PCB、GPU模组制造等环节);另一方面持续重视三个AI扩散分支线投资机会:国产算力,AI新技术硅光、液冷,新应用(AI+机器人,AI PC,AI手机等硬件终端);另一方面,重视低位低估值,产业向上趋势的海风海缆投资机会以及积极关注卫星互联网进展。中长期,把握高景气赛道,我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。一、人工智能与数字经济:1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);建议关注:盛科通信、锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等;2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注:光迅科技、铭普光磁、鼎通科技、太辰光、剑桥科技;3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。4、IDC&散热:重点推荐:润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克、高澜股份、科创新源、光环新网、申菱环境、数据港等;5、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;6、通信+AIGC应用:建议关注:彩讯股份、梦网科技。二、6G与卫星互联网:国防信息化建设加速,军工通信补短板,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)等。三、通信+新能源:1、通信+海风:重点推荐—亨通光电、中天科技;2、通信+智能汽车:建议关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易战等风险
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通信行业周报:算力中长期确定性不改,低空经济拉动CNS相关信息基础设施建设加速 上海证券 2024-04-25(9页) 附下载
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湘油泵(603319)国内发动机润滑冷却泵龙头,积极推动新能源化转型公司是国内发动机润滑冷却泵领域的...
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明月镜片 离焦放量延续,产品及客户聚焦成效突出 天风证券 2024-04-25(4页) 附下载
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立讯精密 业绩稳健增长,手机份额提升和卡位创新产品持续强化消费电子平台型优势 天风证券 2024-04-25(3页) 附下载
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锦波生物 24Q1归母净利润1.01亿元,业绩预告处于中枢上沿,继续高增 天风证券 2024-04-25(3页) 附下载
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