计算机周报:公共数据运营迎来政策“破冰期”民生证券2024-03-16.pdf
摘要:本周(3.11-3.15)本周沪深300指数上涨0.71%,中小板指数上涨2.28%,创业板指数上涨4.25%,计算机(中信)板块上涨2.08%。板块个股涨幅前五名分别为:信息发展、智莱科技、榕基软件、同有科技、旋极信息。行业要闻华为:年底前开发逾5000个鸿蒙原生应用,通过鸿蒙与昇腾云深度协同构建全新AI创新生态公司动态达实智能:3月11日消息,公司与亚新医疗工程(广东)有限公司组成联合体,于近日与深圳市光明区建筑工务署就中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目有关事项协商一致,在深圳市光明区正式签署了项目合同,合同金额为4,317.32万元本周观点国内数据要素政策红利持续释放:24年政府工作报告提出要健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用,《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《数据资产评估指导意见》等政策从规范上指导数据资产入表等工作;国家数据局对公共数据运营定价机制进行探索,并积极推动新一轮对全国数据资产的摸底工作,说明政策对数据要素的高度重视和积极探索。在下一阶段,公共数据运营有望成为新的突破口,医保数据、时空数据、政务数据等领域有望率先发力,推动数据要素进入加速发展期。建议重点关注:1.时空数据要素:超图软件、测绘股份、中科星图、航天宏图等;2.数据要素“国家队”:易华录、太极股份、深桑达、人民网等;3.网络可视化:恒为科技、太极股份、浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、迪普科技等;4.最先商业落地的医保数据要素:久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等;5.参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头:太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、南威软件、德生科技等;6.参股国内地方数据交易所的公司:浙数文化、安恒信息、每日互动、易华录、广电运通等;7.数据要素全过程安全保障:吉大正元、电科网安、四维图新等;8.重点细分行业数据要素:捷顺科技、千方科技、上海钢联等。同时,国家数据局局长发表重要文章,国家一体化算力网有望加速建设,建议重点关注浪潮信息、中科曙光、中国长城、紫光股份、工业富联、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI算力核心标的。风险提示政策落地不及预期;行业竞争加剧。
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