公用事业:《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》点评-建议关注低碳材料装备及再生资源产业链中国银河2024-03-15.pdf
摘要:核心观点:事件:国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;报废汽车回收量较2023年增加一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%,再生材料利用占比进一步提升。行动方案“四大行动”促转型升级,一举多得。方案提出将重点实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”,推动设备更新既能促进消费、拉动投资,也能增加先进产能、还能促进节能降碳、保障生产安全,将有力促进产业、消费转型升级。设备更新:推进重点行业设备更新改造;加快建筑和市政基础设施领域设备更新;支持交运设备和老旧农机更新;推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级。通过以上举措也将带动更多先进设备的生产和应用。消费品以旧换新:开展汽车、家电、家居等耐用消费品以旧换新。收回循环利用:完善废旧产品设备回收网络;支持二手商品流通交易;有序推进再制造和梯次利用;推动资源高水平再生利用。标准提升:加快完善能耗、排放技术标准;强化产品技术标准提升;加强资源循环利用标准供给;强化重点领域国内国际标准衔接。设备更新打开万亿级市场空间。根据发改委相关数据,2023年,工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。同时,2023年底民用汽车保有量达到3.36亿辆,冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台,汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间。设备更新加速推进绿色低碳经济发展。我们认为,设备更新是发展新质生产力的重要举措,而新质生产力就是绿色生产力,绿色低碳是设备更新的前置条件,“方案”在多处对更新设备的能效水平、节能水平、环保标准等提出高标准;推动再生资源循环利用也是“方案”的主要行动方向之一。根据《“十四五”循环经济发展规划》,到2025年资源循环利用产业产值达到5万亿元,我们在《2023年度策略:挖掘转型与成长》中测算,金属危废资源化、再生塑料、锂电回收等板块均有千亿以上市场空间。随着“方案”后续重点行业具体政策的出台及实施推进,绿色低碳经济发展将不断迈向新台阶。投资建议:建议从前端设备更新环节关注高效节能环保材料、装备、技术等领域的投资机会,以及后端设备更新带来的再生资源利用产业链的投资机会,个股建议关注:高能环境、蓝晓科技、云路股份、景津装备、华宏科技、瑞晨环保、英科再生、路德环境、中泰股份等。风险提示:政策推进不及预期的风险。
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