传媒互联网行业周报:GDC关注AI赋能游戏产业进度,重视国产模型能力提升民生证券2024-03-17.pdf
摘要:本周观点:关注2024年GDC大会对“AI+游戏”的催化,以及产业进度;重视国产模型持续迭代下,不应用场景结合的突出效果。据GDC官网显示,全球游戏开发者大会2024(Game DevelopersConference2024)将二3月18日-3月22日在旧金山召开。本届GDC英伟达、腾讯等头部公司将分享AI新技术,如英伟达“使用AI让您的游戏角色栩栩如生”、“使用AI NPC改变游戏玩法”、“智能NPC剖析”等主题,可以发现AI技术从文字/图片走向成熟,幸泛涉及游戏叙事、智能NPC和生成式AI工具等。游戏作为AI应用的重要场景,将持续受益于AI技术的迭代突破,重点关注今年的GDC大会对“AI+游戏”的催化。我们认为游戏板块前期调整较多,且游戏版号常态化发放展示政策端对游戏产业健康稳健发展的支持,政策面影响逐步消化。AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展,有望为游戏产业跳跃式发展奠定基础。我们建议关注新产品周期逐步展开的游戏公司,包括恺英网络、完美丐界、巨人网络、名臣健庩、星辉娱乐、心动公司、bilibili、凯撒文化等。月之暗面(Moonshot AI)发布Kimi Chat是一款智能文本劣手,其入口包括网页、App和微信小程序。优势在二长文本处理能力,其在使用中支持20万汉字的长文本输入。建议关注:1)国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面。2)应用层面接入kimi等模型,带来应用效果的提升。关注ai+应用有进展的公司,比如掌阅科技、华策影规等。3)模型作为内容生产工具,有望带来影规/短剧/短规频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升,建议关注优质IP储备和影规内容制作,同时坚定布局AI生规频模型的公司,包括上海电影、捷成股份、中文在线、紫天科技、华策影规、因赛集团等。市场回顾2024年3月11日到3月15日,上证综指(0.28%),深证成指(2.60%),沪深300(0.71%),创业板指(4.25%)。按照中信行业分类,在所有行业板块中,传媒(中信)(3.19%)排名第9。行业要闻全球游戏开发者大会(GDC)将二3月18日至3月22日召开;掌阅AI阅读新功能内测;国内团队发布“规频生音频”通用工具Sora Opera,文生规频解除“静音模式”;月活跃用户1.5亿Discord官审入场,全力支持“跨平台小游戏”。公司动态上海电影3月11日晚间公告称,2023年净利润1.2亿元,同比扭亏。2023年度,公司积极通过上海影城焕新升级、异业合作、会员营销等多种举措,重塑观影习惯,拉动票房和人次增长,带动映前幸告及卖品业务增长。投资建议:建议持续把握MR、AI+应用逐步落地,以及B端、C端用户真实反馈,关注商业模式的延展。同时建议重规具备优质资产的国有企业投资机遇,理解国有企业在新时期的业务拓展可能性和价值重估。目前传媒板块行业景气度仍在持续提升,板块调整中建议继续沿新渠道+新内容方向布局。风险提示:新电影上线表现不及预期、新技术发展不及预期、行业竞争加剧、新产品研发上线及表现不及预期。
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